לאחר ארבעה חודשים שבהם שימש שתול של סוכנות הביון האמריקנית בסוכנות, מלוטרו מאיים לנתק איתם כל קשר אם לא יעשו משהו כדי להציל את נדיה, שעדיין מוחזקת בשבי.

מלוטרו פועל מאחורי הגב של הממונים עליו כדי להשיג פיקוד על המשימה של מרינה באיראן בזמן שהיא מתקרבת לשאפור זמאני, בן של איש ציבור איראני בכיר.

אנשי הסוכנות מתכננים מבצע לגיוס סברינה, אחותו של הג'יהאדיסט הצרפתי. מלוטרו מבקש מסלין עזרה בבירור מצבה של נדיה, שנמצאת בסוריה ונחקרת על ידי אחד השופטים הערמומיים ביותר במשטר.

בזמן שבסוכנות כבר לא יודעים במי לבטוח בטיפול במשימות ובסוכנים, רמון וסברינה עושים את דרכם אל גבול טורקיה-סוריה כדי לפגוש את שבלייה.

מצבו של סיסטרון בשטח מסתבך ומאלץ את אנשי הסוכנות לעשות הכול על מנת להחזיר אותו הביתה בשלום. מלוטרו מקבל משימה חדשה, נטרול איש הג'יהאד הצרפתי.

בזמן שהסוכנות נענית לבקשתה של נדיה להגנה, מלוטרו נאלץ להשתמש באמצעים קיצוניים כדי לחלץ אותה מהמבצע. קלמנט יוצא למשימה בדוחה במטרה לגייס את שאפור זמאני.

סלין ומלוטרו מנסים לטמון מלכודת לעיתונאי גרמני ששמו אנדריאס שנאבל במטרה לנצל את קשריו עם דאעש ודופלו מתקשה להבין איך האמריקנים הצליחו להערים עליהם.

הרשלנות של שאפור גורמת למעצרה של מרינה ונשקפת סכנה ממשית לחייה. אנשי ביטחון החוץ דורשים מהאמריקנים לחשוף את זהות החפרפרת שלהם. המבצע לנטרול שבלייה נתקל בקשיים.

פרק אחרון לעונה. בזמן שבאיראן מרינה מועברת בין מתקני כליאה ונאלצת להילחם על חייה, בא-רקה מלוטרו נחוש בדעתו לסיים את המשימה שלו ומוצא את עצמו עם שנאבל בדרך לפגוש את טאופיק.