Malotru er blevet dobbeltagent. Han har ladet sig hverve af CIA i håb om at redde Nadia. Men da det første forsøg på at befri hende mislykkes, truer han med at stoppe. I Iran tager Marina til fest med elitens unge. Samtidig kommer DGSE under pres, da det viser sig, at en af Islamisk Stats bødler er franskmand. Nu må han identificeres og sættes ud af spillet.

Malotru har indgået en handel med CIA. Nu må han overtale sine kolleger til at lade Marina komme ind på livet af den unge playboy Shapur Zamani, der er søn af en indflydelsesrig iransk embedsmand. Samtidig vender Cyclone tilbage til tjeneste for at etablere kontakt til IS-bødlen Boumazas familie.

Marina er blevet anholdt i Iran. Nu risikerer Malotru at miste adgang til Shapur - og dermed sin chance for at få CIA til at hjælpe med at redde Nadia. Samtidig arbejder DGSE på at få neutraliseret den franske IS-bøddel.

DGSE ved ikke længere, hvem man kan stole på. Malotrus dobbeltspil giver bagslag, og Sisteron tager ud på en risikabel mission. Han og Sabrina skal møde IS-bødlen Boumaza ved den syriske grænse.

Sisterons situation er yderst kritisk og har toppriorieret hos DSGE. Tjenesten jager også stadig CIA's muldvarp. Samtidig får Malotru en ny, uofficiel mission. Han skal hjælpe med at neutralisere jihadisten Boumaza.

Nadia beder Malotru om hjælp. Samtidig lægger Malotru en usædvanlig plan for at få neutraliseret Boumaza. Mens DSGE arbejder på at rekruttere Shapur.

Malotru og Céline har kig på en tysk journalist, der måske kan bringe dem tættere på jihadisten Boumaza. Samtidig forsøger Duflot at finde ud af, hvordan det lykkedes CIA at gafle Shapur for næsen af DGSE.

Marina tilbageholdes af iranerne, sigtet for at spionere for CIA. DGSE holder amerikanerne ansvarlige og kræver at få at vide, hvem der er deres muldvarp. Forsøget på at neutralisere jihadisten Boumaza kommer i fare, og Malotru træffer et vanskeligt valg.

Marina fanges i et internt iransk magtspil. Samtidig sætter Malotru sit eget liv på højkant for at uskadeliggøre IS-bødlen Boumaza.