טסוקאסה מיזוגאקי מתחיל לעבוד באחת ממחלקות השירות של תאגיד לבינה מלאכותית ע"ש סיון. הוא מצוות לאיילה, גיפטיה ממין נקבה. העבודה שלהם היא לאחזר גיפטיות שתאריך התפוגה שלהן קרב.

איילה וטסוקאסה לא מצליחים להיות מתואמים והם גם לא מצליחים לעבוד כצוות, עד למצב שבו הם לא מסוגלים לבצע ביחד את העבודות הכי פשוטות... אך מי החוליה החלשה מביניהם?

טסוקאסה ואיילה מתחילים לגור ביחד, כחלק מחובותיהם כצוות. מטרת המגורים המשותפים הינה לחזק את מערכת היחסים ביניהם ולשפר את שיתוף הפעולה. אף על פי כן, כל פעם כששניהם מגיעים הביתה איילה הופכת להיות מרוחקת ושקטה מאוד. איך טסוקאסה יצליח לגשת אליה?

טסוקאסה ואיילה מקבלים תיק מאוד רגיש שבו ילד יתום מוכרח להיפרד מהמשפחה היחידה שנותרה לו - הגיפטיה שלו.

למרות שהיחסים בין מארשה לסותה חזרו להיות טובים ולמרות שהיה נדמה שכל עניין האחזור מתקדם כשורה, השוק השחור של המאחזרים דוחף את אפו אל העניין ומסבך את הדברים.

טסוקאסה מוכרח להתמודד עם רגשותיו לאחר האירועים האחרונים. למרבה הפתעתה של איילה, נראה שהוא לוקח את העניין בקלות.

טסוקאסקה מחליט שזה הזמן המתאים להציע לאיילה לצאת איתו. הוא מקבל המון עצות מחבריו לעבודה - חלקן מוצלחות, וחלקן פחות.

טסוקאסה ואיילה מתחילים לעבוד על מקרה חדש עם מבצעת ממחלקת שירות אחרת, ומגלים על הדרך שבה שאר מחלקות השירות האחרות עובדות. לאחר מכן, מסתבר שהמבצעת שעבדה איתם היא חברה ותיקה של ארו, אך משום מה היא איננה זוכרת אותה. טסוקאסה מתחיל לתהות האם גיפטיות ממוחזרות מסוגלות לקבל בחזרה את זיכרונותיהן הישנים.

כל המשרד מופתע מכך שאיילה דחתה את טסוקאסה לאחר שגילה לה על רגשותיו. איילה מודה שהיא כבר איננה בטוחה ברגשות שלה יותר, ומיצ'ירו מציעה שהשניים ייקחו הפסקה אחת מהשני לזמן מה.

לאחר שקאזוקי מפרקת את השותפות של איילה וטסוקאסה, כל אחד מהם מצוות למישהו חדש. בעוד ששניהם עסוקים במקרים חדשים עם חברי צוות חדשים, הם מביטים לאחור ובוחנים מחדש את הקשר הייחודי שהיה להם.

טסוקאסה ואיילה מקבלים המון רעיונות לדייטים מעמיתיהם לעבודה. הם מחליטים לקחת הפסקה מהעבודה ולבלות קצת זמן רק שניהם, כדי ליצור עוד זיכרונות.

פרק סיום העונה. הגיע היום האחרון של איילה וטסוקאסה מנסה בכל כוחו לא להישבר ולהישאר חיובי עד לרגע האחרון שלה.