年已14岁的亚尔斯兰王太子迎来了初次上阵之日。战场上集结了历战的勇士，帕尔斯王国的胜利可说是确定了。但，王子看到从晴天的天空中飞回的爱鹰被沾湿的羽毛而惊讶，心中感到不安。之后，战斗开始。等待着帕尔斯军的是敌人设下的巧妙陷阱。战斗的去向究竟会如何？

　　在混乱的战场上，失去了所有部下的亚尔斯兰独自一人面对强敌，直面死的恐怖。一名黑衣骑士为了救出陷入绝境的王子，穿越被烟雾和火焰包围的战场。另一方面，安德拉寇拉斯接受了部下的进言，在自己的人生中第一次选择了退却。无敌之王败走的消息迅速传遍了战场，士兵们的心极度受挫。而在王的退路上，一名银假面男子阻挡在前……。

　　亚尔斯兰和达龙所前往的地方，是达龙的朋友、因某些原因而隐遁的智者·那尔撒斯，以及身为其从者的少年·耶拉姆所居住的土地。听说过那尔撒斯英勇事迹的亚尔斯兰，请求借助他的力量。厌恶世俗之事的那尔撒斯很难被说动。直到他听了亚尔斯兰的提案……。

　　在之前的会战中大败之后，帕尔斯王国的国都被敌国大军包围。敌国的圣职者如同要吸引王国民一般，对成为俘虏的帕尔斯将军实施了残忍的折辱。俘虏的惨叫声传遍了四周。此时，从远方放出的一支箭劈开了天空。射箭的人是带着琵琶的神秘男子。他的名字是奇夫。

　　亚尔斯兰一行在寻求起兵的时机时，王都因敌国的引诱而发生了奴隶叛乱，守备自内侧开始崩溃。虽然试图用武力来压制，但压倒性数量的奴隶根本无法阻止，王都的治安不断恶化。置身于混乱漩涡当中的奇夫，从宰相那里接受了让王妃逃往城外安全场所的请求。

　　帕尔斯王都终于陷落。不认同异教徒存在的敌国士兵毫不留情地蹂躏着城中的人们。在一番杀戮之后，敌国的王出现在王都，他对被抓住的帕尔斯王妃一见钟情。此外，背叛了帕尔斯投靠敌国的将领卡兰又有了新的举动。另一方面，离开王都的奇夫在旅途中，与一位绝世美女法兰吉丝相遇了。

　　追赶着亚尔斯兰的卡兰，得到了一行人所在地的线索。在北方山岳，为了帮助王子而来的女神官·法兰吉丝以及被她迷住而同行的奇夫，在与那尔撒斯会合后，紧接着亚尔斯兰就与卡兰相遇。我方5人，敌方1000人。在压倒性的军势面前，亚尔斯兰等人所采取的战略是……！？

为了确认卡兰的遗言，达龙和那尔撒斯潜入已落入敌手的前帕尔斯王都。两人在王都见到了敌军残忍又丑恶的行径。另一方面，剩下的四人一边防备着敌人一边藏到森林里。出去取水的亚尔斯兰偶然目击到敌兵的掠夺行径，他无法对此坐视不管，不假思索地冲了出去。随后与他重逢的竟然是意想不到的人物…

　　听了返回的达龙和那尔撒斯的话后，亚尔斯兰为了夺回王都而采取了新的行动。一行人首先前往的是帕尔斯以东的据点·培沙华尔。但在途中，他们被敌人的大军发现，只得暂时寄身于卡歇城塞。亚尔斯兰等人受到了统领城塞的将军的盛大款待。但，在款待的背后，隐藏着将军丑陋的想法……。

　　被敌国支配的帕尔斯王都，在圣职者的横暴之下更加陷入混乱。在这漩涡之中，银假面卿——席尔梅斯为了自己的野心，秘密计划着计策。另一方面，前往培沙华尔的亚尔斯兰一行在旅途中受到敌人的袭击。寄宿着愤怒的敌将之刃逼近达龙……。

　　在混战中与亚尔斯兰等人分断的那尔撒斯，为了开辟前往培沙华尔最短的道路，踏入了以勇猛著称的轴德族的领地。在那里，他目击到追着亚尔斯兰前来的席尔梅斯部队与轴德族的争端场面，并在途中加入战斗，帮助了陷入绝境的轴德族长之女·亚尔佛莉德。

　　亚尔斯兰、达龙、耶拉姆、奇夫、法兰吉丝五人平安无事地会合成功，就在距离培沙华尔不远之时，他们再次受到追兵的猛烈攻击。在众人开始感到焦虑的时候，随着令人怀念的鹰飞来，亚尔斯兰看到了两位勇者的身姿。于是，亚尔斯兰等人终于到达了目的地的土地，但一名令他们感到困惑的少女却等待在那里。

　　一波未平，一波又起——东方大国辛德拉越过国境侵略帕尔斯。面对逼近培沙华尔的辛德拉五万大军，亚尔斯兰等人仅以一万帕尔斯兵迎击。但帕尔斯有着那尔撒斯的智略，以及达龙他们这些无双战士。战端就此展开……！

　　亚尔斯兰率领的帕尔斯军，与缔结了同盟的拉杰特拉军一起开往辛德拉的都城。经过途中的战斗，拉杰特拉对帕尔斯将领们的高超实力另眼相看，并提出兵分两路夹击的战略。亚尔斯兰等人接受了这一提议，但以向导身份前来的拉杰特拉的部下加斯旺德的样子却显得有些神秘。

　　辛德拉引以为豪的“战象部队”终于出动了，这是连以常胜无败而自豪的安德拉寇拉斯都要避免与之正面战斗的部队。不止如此，辛德拉军的战力约有15万，而亚尔斯兰他们这些联合军的战力仅有6万，战况对于联合军压倒性不利。但，拥有秘策的亚尔斯兰及其伙伴仍然面不改色。

　　神前决斗。那是，决斗的胜者会以诸神之名被认定为正义的，辛德拉的特殊裁决。在辛德拉王的决定下，围绕着下任国王位置的争斗以神前决斗的形式收场。亚尔斯兰被拉杰特拉拜托借来达龙作为此战中自己的代理战士，并答应了他。在不知道有令人恐惧的对手等着的情况下……。

　　神前决斗结束，围绕着辛德拉次任王位的争斗告一段落。如同是等待着这一时机般，辛德拉王安静地辞世，拉杰特拉即位为新王。见证了事情经过的亚尔斯兰，决定返回帕尔斯。此时，拉杰特拉提出要对亚尔斯兰还礼。

　　平安渡过辛德拉一战的亚尔斯兰，和在旅途前方得到的新的同志一起，返回了培沙华尔城。此时，银假面卿席尔梅斯已经对伊诺肯迪斯王感到厌烦，他被命令带着圣堂骑士团自叶克巴达那出发讨伐波坦。暗中隐藏着策谋，席尔梅斯一行人前往波坦所固守的城。此时，他听闻了拥有惊人武勇的不可思议旅人的传闻。

　　那尔撒斯发现诸侯与将士们的不满越来越严重，因此他令奇夫刻意激怒伊斯方，当二人发生冲突之时，再由亚尔斯兰出面将奇夫流放，以此止住诸侯们的不满，而那尔撒斯亦派给了奇夫新的任务。亚尔斯兰率军向王都叶克巴达那进攻，他们的首个目标便是攻下圣马奴耶尔城，但是萨拉邦特几人过于急功近利而中了敌方的陷阱，亚尔斯兰下令对其进行援救。

　　拿尔撒斯发现诸侯与将士们的不满越来越严重，因此他令奇夫刻意激怒伊斯方，当二人发生冲突之时，再由亚尔斯兰出面将奇夫流放，以此止住诸侯们的不满，而拿尔撒斯亦派给了奇夫新的任务。亚尔斯兰率军向王都叶克巴达那进攻，他们的首个目标便是攻下圣马奴耶尔城，但是萨拉邦特几人过于急功近利而中了敌方的陷阱，亚尔斯兰下令对其进行援救。

　　亚尔斯兰离开培沙华尔城，为了从鲁西达尼亚军手中夺回王都叶克巴达那而一路前进。吉斯卡尔召集十万兵马的部队，欲将亚尔斯兰置于死地。席尔梅斯战胜归来，提出由他率兵讨伐亚尔斯兰大军。耶拉姆和亚尔佛莉德打探到了敌人将出兵十万的消息，拿尔撒斯只好重新拟定策略。

　　圣马奴耶尔城之战即将开始，席尔梅斯率领十万联合军防守。亚尔斯兰方面开始攻城，但因对方的将领是原帕尔斯的万骑长沙姆，令许多帕尔斯士兵产生动摇；在攻城战开始数刻之后，帕尔斯军渐显疲态之时，对方竟主动开启城门，并派骑兵出阵，达龙见状，率众骑兵迎战。对于攻城亚尔斯兰和拿尔撒斯另作安排，但沙姆早已做好防备……

　　爱特瓦鲁带兵闯入亚尔斯兰的营地，再次相遇的两人刀剑相向。耶拉姆为保护亚尔斯兰身受重伤，眼看刺杀无果，爱特瓦鲁率兵返回圣马奴耶尔城，亚尔佛莉德则跟踪爱特瓦鲁，找到了回城的密道。亚尔斯兰亲自出战，在达龙等人的掩护下，与席尔梅斯再度对峙。鲁西达尼亚军战败，席尔梅斯重伤达龙后逃走。

　　圣马奴耶尔城之战结束，帕尔斯军取得了胜利，亚尔斯兰安排法兰吉丝和爱特瓦鲁为战死的士兵们超渡，爱特瓦鲁渐渐发现了亚尔斯兰身上不同于其他王者的特质。另一边，吉斯卡尔得知了圣马奴耶尔城的战况后大怒，席尔梅斯向他表明自己的身份，并表示会助他成为鲁西达尼亚之王，而亚尔斯兰率领的帕尔斯军，已开始向叶克巴达那进发。