Eigentlich auf der Suche nach ihrer Mutter gerät Dorothy Gale plötzlich in einen Tornado und wird in eine geheimnisvolle Welt befördert, in der ein mächtiger Zauberer regiert. Er hat die Magie aus seinem Königreich verbannt und wird vom Zorn der Hexen und einer mysthischen Macht bedroht. Dorothy will nichts weiter als zurück nach Hause zu kehren und begibt sich deswegen auf den Weg zum Zauberer von Oz.

Auf der Suche nach einem Weg zurück in ihre Heimat, trifft Dorothy auf allerhand Bewohner des mystischen Königsreichs. Als erstes macht sie Bekanntschaft mit einem verwundeten Krieger, der seine Erinnerung verloren hat und einem jungen Mann, der versucht, seinen besten Freund aus den Fängen einer mysteriösen Frau zu befreien.

Dorothy und Lucas erfahren, dass der mächtige Zauberer sie töten will. Weil seine Macht in Gefahr ist, sucht der Zauberer Rat in Emerald City, während die Hexen ihre Macht demonstrieren. Tip und Jack sind nach einer lebensverändernden Enthüllung auf der Suche nach einem Heilmittel und wagen sich ins Königreich von Ev.

Dorothy und Lucas treffen auf ein mysteriöses Mädchen, das sich verirrt hat. Nach einem tragischen Unfall ist Tip zwischen zwei mächtigen Kräften gefangen: Glinda und West. Jack begegnet einer geheimnisvollen Frau, die ihn auf einen überraschenden Weg führt.

Auf der Suche nach Rache für den Tod ihrer Schwester, spürt West Dorothy auf und verhört sie. Der Zauberer sucht Hilfe in Ev, um das Biest endgültig zu besiegen. Währenddessen entdeckt Lucas eine Möglichkeit, seine Erinnerung eventuell zurückzugewinnen.

Dorothys Auseinandersetzung mit dem Zauberer bringt sie näher an die Wahrheit über ihre Vergangenheit. Um sein Gedächtnis wieder zu erlangen, verbündet sich Lucas mit West. Als Vorbereitung auf die Schlacht, setzt der Zauberer seinen Plan mit Langwidere in die Tat um.

Dorothy und Lucas beschützen Sylvie auf ihrer Reise nach Norden zu Glinda. Nach ihrem großen Verlust hat Langwidere weiter zu kämpfen, während ihre Beziehung mit Jack zunehmend schwieriger wird.

Dorothy findet heraus, wonach sie seit ihrer Ankunft auf Glindas Schloss gesucht hat. Damit Tip eine Verbindung zu ihrer Vergangenheit aufbauen kann, nutzt die Hexe West eine gefährliche Magie.

Als der Zauberer und seine Armee Ev erreichen, scheint es zwischen ihm und Langwidere zu einem Patt zu kommen. Dorothy und Lucas finden sich auf unterschiedlichen Seiten wieder. Währenddessen trifft Jack eine lebensgefährliche Entscheidung, deren Konsequenzen er sich nicht bewusst ist. Tip und West führen ihre eigene Schlacht und befreien Dutzende von Hexen. Dorothy setzt Magie gegen den Zauberer ein.

Auf der Suche nach Vergeltung erreichen West und Tip Emerald City. Dorothy wendet sich gegen den Zauberer mit neuer Zuversicht, Oz von seiner diktatorischen Herrschaft befreien zu können.