Докато обикаля да търси майка си, Дороти е засмукана от торнадо и се озовава в загадъчен свят с всемогъщ владетел, който е забранил магията, разгневени вещици и надвиснала заплаха от мистична сила.

Дороти е принудена да поеме сериозен риск, за да открие пътя към дома, след като научава, че Магьосникът е изпратил стражите си да я убият.

Дороти и Лукас срещат загадъчно момиче, което се е изгубило, и скоро то променя хода на приключението им.

Уест отчаяно търси начин да отмъсти за смъртта на сестра си. Тя проследява и намира Дороти, като ѝ прилага магически техники при разпита, за да се сдобие с нужната информация.

Противопоставянето между Дороти и Магьосника приближава Дороти все повече до научаването на истината за нейното минало.

Магьосникът предприема нападение срещу малко селище с помощта на Уест, когато започва да усеща заплаха за силите си. Дороти и Лукас се борят, за да осигурят на Силви безопасност, докато пътуват на север в търсене на Глинда.

Когато Дороти и Лукас пристигат в замъка на Глинда, тя намира нещо, което търси от много време.

Магьосникът пристига в Кралството на Ив, където се провеждат напрегнати преговори, които могат да доведат до примирие с Лангвидер. Същевременно Дороти, Лукас и Джаксън се оказват на различни страни.

Тип и Уест пристигат в Изумрудения град, търсейки отмъщение, а Дороти отново се изправя срещу Магьосника в битка за спасението на Оз.