Троица охотников за головами сталкивается с последствиями своего поражения в войне. Леди сбежала, и теперь терроризирует невинных, а в темнице оказалась другая пленница. В первую очередь Датч, Джонни и Д'Авину придется разобраться с коллективными галлюцинациями, насланными злобной сущностью.

Инопланетная сущность заявляет о своих планах по захвату мира, и команде не остается ничего другого, кроме как собраться с силами и приступить к предотвращению конца света. Зеф и Датч разрабатывают новое оружие и набирают соратников. В это время Клайн пытается своими силами ослабить захватившую его тело сущность.

Оказывается, от Леди можно сбежать, и трио охотников за головами решают воспользоваться редкой возможностью. Едва получив свободу, они торопятся воссоединиться с Люси. Но последние события вызывают подозрения среди героев. Нет и среди них шпиона и предателя, работающего против команды?

Делл Сейя и Джак оказываются посреди леса, где им придется применить всю смекалку, чтобы перехитрить преследователей. В это время в тюрьме устраивают турнир, и главные герои решают испытать судьбу и заработать свободу кулаками. В другом конце мира Клайн и Госпожа отправляются на поиски При.

Спарлоу и Корену удается захватить тюрьму, но их планы не по душе Датч, и девушка предлагает бандитам другой путь. В это время на другом конце Галактики Клайн использует в интересах Госпожи теплые отношения между Гарретом и При. Трио главных героев не подозревает об угрожающей им опасности, когда приступает к осуществлению плана Датч.

После мощного взрыва троица героев остается дрейфовать в открытом космосе и выигрывает немного времени в битве с Госпожой. В это время злодейка озабочена состоянием Клайна. Где-то в пустыне При, Зеф и Турин находят способ противостоять захвату мира и решают провести эксперимент.

Команде, состоящей из Люси, Зеф, Датч и Фэнси Ли предстоит разгадать тайну расы, устроившей беспорядки на планете. У Датч есть знакомый, который может помочь, но встрече мешают семейные разногласия. Приспешники Госпожи приводят Турина к Клайну, и злодей не готов услышать правду, которую несет пленник.

Клайн ждет, когда Госпожа исполнит свое обещание, но ему придется соблюсти свою половину сделки. При и Гаррет спасают Турина от похитителей, но ситуация в команде становится напряженной. В это время в космической тюрьме объединяют силы две банды – поможет ли это героям победить общего врага?

Госпожа начинает готовить Джака к переселению своей сущности в тело мальчика. Правда об Аниле заставляет поменять решение одного из возможных участников войны. Датч устраивает ловушку для Госпожи и вынуждает врага встретиться лицом к лицу. У Зеф появляется возможность спасти пленников.