Op een dag ontdekt John dat zijn broer D'avin, die hij al jaren niet meer heeft gezien, wordt gezocht door de autoriteiten. Wat volgt is een race tegen de klok om het leven van D'avin te redden. Ondertussen blijkt Dutch een mysterieus verleden te hebben.

Dutch en John krijgen de opdracht om een gevangene naar de beruchte stad Sugar Point te brengen. Ze moeten hem daar inruilen tegen een gijzelaar. Deze missie loopt echter behoorlijk uit de hand wanneer het schip wordt neergeschoten door een vijandige groepering en de gevangene ontsnapt.

Terwijl D'avin nog moet wachten op zijn officiële benoeming als Killjoy, gaan Dutch en John samen undercover. Ze moeten binnen 48 uur een vermiste landarbeider proberen te vinden. Het is echter nog maar de vraag of deze man wel gevonden wil worden. Ondertussen maakt D'avin kennis met de sympathieke Dr. Pawter Simms, die vaststelt dat hij een aantal onverwerkte trauma's uit het verleden heeft.

Dutch, John en D'avin moeten wennen aan de nieuwe samenstelling van hun team. De samenwerking verloopt daarom nog niet echt soepel. Ondertussen krijgen ze de opdracht om de hoogzwangere Constance te beschermen. Het meisje is draagmoeder van de beoogde troonopvolger van de Lahani familie. Helaas wordt al snel duidelijk dat een andere koninklijke familie het kind (en dus ook zijn moeder) uit de weg wil ruimen.

Dutch, John en D'avin ontdekken een verlaten vrachtschip. Al snel blijkt echter dat op het schip een gestoorde moordenaar rondloopt die al zijn collega's heeft gedood. Nu zijn ook de drie Killjoys in gevaar. Ondertussen wordt de oorzaak van D'avin's trauma onthuld: hij heeft om onduidelijke reden een aantal medesoldaten gedood. Tot slot wordt Dutch er opnieuw aan herinnerd dat ze haar verleden niet kan ontlopen.

De beste Killjoys uit het Quad worden bij elkaar geroepen voor een speciale missie: ze moeten een gezochte collega opsporen. Deze Big Joe zou een geheim wapen hebben gestolen. Al snel breekt er een felle concurrentiestrijd uit, want de Killjoy die Joe als eerste weet te vinden zal rijkelijk worden beloond. Dutch wordt ondertussen gedwongen de mysterieuze bevelen van haar oude leraar Khylen op te volgen.

Na de gebeurtenissen uit de vorige aflevering is het vertrouwen tussen Dutch en D'avin ernstig geschaad. Het is echter nog maar de vraag of een goed gesprek tussen beiden genoeg zal zijn om al hun problemen op te lossen. Ondertussen wordt John tijdens een gevaarlijke storm gegijzeld door een gewelddadige bende die net een roofoverval heeft gepleegd.

D'avin heeft het team verlaten en moet nu alleen zien rond te komen. Ondertussen besluit Dutch achter haar oude mentor Khylen aan te gaan. Deze klus blijkt echter zeer lastig te zijn, waardoor Dutch en John geen andere optie hebben dan D'avin om hulp te vragen. Samen weten ze het zwaar beveiligde RAC hoofdkwartier binnen te komen. Daar wacht een onaangename verrassing.

De situatie in het Quad escaleert. Een vermeende terroristische aanslag op op Leith - gepleegd door religieuze fanaten uit Old Town Westerley - blijkt deel uit te maken van een politieke coup op Qresh. Voor de Killjoys is het hierdoor onmogelijk geworden om onpartijdig te blijven. Vooral nadat de autoriteiten als represaille besluiten om nog strenger op te treden door Westerley plat te bombarderen.