Dutch och John kämpar mot klockan och mot Killjoys för att rädda livet på D'avin och rentvå sig själva.

En gisslanutväxling med en hämndlysten krigsherre slutar med dödsfall när flera Killjoy hamnar i Sugar Point - en avstängd, sönderbombad stad på Westerley som kryllar av farliga gäng och sakletare.

Killjoy-trion börjar lära känna varandra allt bättre medan de skyddar en grupp vackra Surrogates i ett belägrat fort i en stenöken. Det blir en farofylld färd genom kulregn för att komma i säkerhet, samtidigt som politiken på Qreshi ska hanteras.

Ett enkelt bärgningsuppdrag på ett övergivet skepp tar en obehaglig vändning när Killjoy-trion blir instängda ombord och i en skrämmande uppgörelse tvingas konfrontera sina mörkaste hemligheter.

Duktiga Killjoy från hela Quad ställs mot varandra i ett försök att få tag på Big Joe, en mytomspunnen Killjoy som kör sitt eget race. Khlyen utnyttjar Dutch för att få tag på Big Joe, vilket tvingar John och D'avin att samarbeta med en gammal ärkefiende.

Försöket att ta reda på vad som ligger bakom D'avins förlorade minnen utlöser en chockerande händelse som kommer att plåga gruppen.

Ett oväder med giftigt svart regn över Westerley tvingar John och Pawter att söka skydd på Royale där ett gäng farliga förbrytare härjar. Samtidigt sitter Dutch och D'avin instängda på Lucy och kommer farligt nära stormens öga.

Dutch och John lyckas vända Khlyens egen avancerade teknik mot honom för att hitta honom - men upptäcker den chockerande anledningen till hans närvaro i Quad. Det får Dutch att undra om hon någonsin har varit fri.

Motsättningarna resulterar i bråk på Westerley när Företaget griper en nära vän till Killjoy-gruppen. Freden i Quad hänger på en skör tråd när trion till slut tvingas välja sida.