Rachel und Quinn kehren von den Ereignissen der letzten Staffel verändert an das Set von „Everlasting“ zurück. Rachel sucht nach einer Verwandlung einen Mann unter den Kandidaten. Quinn hat den Sommer mit Chet auf einer Yacht verbracht und sich aus der Arbeit an der neuen Staffel herausgehalten. Alte Kandidaten und ein neues Format machen diese „All-Stars“- Staffel dramatischer als je zuvor.

Die erste Folge von „Passport to Dance“ feiert mit einem Gastjuror aus „Everalsting“ Premiere. Die Enthüllung, dass Candi Strippering ist schlägt Wellen. Alexi wehrt sich gegen Jays herablassende Art und verursacht live auf Sendung Chaos. Quinn und Chet erhalten schockierende Nachrichten.

Quinn setzt sich mit ihrer geriatrischen Schwangerschaft und August auseinander. Chet plant seine Traumhochzeit und die Zukunft des Babys, während Rachel und Jay versuchen „Passport to Dance“ zu retten, auf Alexis Kosten. Rachel versucht noch immer einen Mann zu finden und Tommy schlägt sich mit einem Versicherungsfall herum.

Quinns Mutterinstinkt wird auf die Probe gestellt, als Chet seinen Sohn mit ans Set bringt. Das Wohlergehen der Kandidaten, Producer und der Show wird von Rachel auf Spiel gesetzt, weil sie zu weit geht.

Die Everlasting crew beschäftigt sich noch mit den Konsequenzen der letzten Episode. Rachel und Quinn kommen sich in die Quere, als der Sender sich einmischt. Die Kandidaten sind ebenfalls in Aufruhr und beginnen Rachels Lügen in Frage zu stellen.

Rachel und Quinn liefern sich ein gnadenloses Duell, während die Kandidaten genug davon haben, hintergangen zu werden.

In diesem explosiven Showdown stehen sich Quinn und Rachel gegenüber, um ein fantastisches Everlasting Finale zu produzieren, während sie sich gleichzeitig mit ihren persönlichen Geschichten auseinandersetzen müssen.