퀸은 레이첼을 에버레스팅의 14번째 시즌의 제작자로 승진시키고, 레이첼은 첫 흑인 구혼자를 섭외하여 역사직인 시즌을 계획한다. 체트가 쇼에 대한 권한를 되찾기 위해 돌아오고, 레이첼과 퀸은 그의 비젼에 흔들리는 주인공을 발견한다.

퀸과 체트는 각자 다른 버전의 에버레스팅을 제작하게 되고, 제작 스탭은 누굴 따를지 선택을 해야만 하는 상황에 직면하게 된다. 스탭이 분열되어가자 자신의 승진이 위험함을 직감한 레이첼은 직접 나서지만 아무도 예상치 못한 뜻밖이 결과를 초래한다.

체트는 남성향 에버레스팅의 제작에 대한 권한을 받는다. 퀸은 시스틴성당 버전으로 제작방향을 정하고, 제일 취약한 두 명의 참가자를 겨냥, 각 회마다 자신의 가치를 입증할 기회를 준다. 레이첼은 다리우스에게 비밀이 있음을 의심하기 시작한다. 체트는 아들의 양육권을 놓고 고전한다.

다리우스는 레이첼에게 자신을 비밀을 실토하고 프로그램을 하차해야 한다고 얘기한다. 레이첼은 다리우스가 결정을 뒤집고 정보를 덮기위해 콜맨의 도움을 요청한다. 체트와 퀸은 여자 출연자들의 미식축구 경기를 촬영하면서 프로그램을 공동제작하게 된다. 체트가 아들을 제작 세트에 데려오자 참가 여성들사이에 논란이 일어난다. 퀸은 레이첼이 방송사를 배신하려고 한 것에 대해 그녀와 정면으로 대립하고, 자신의 과거와 관련된 불편한 정보를 듣는다.

콜맨은 헐리웃의 엘리트들이 모이는 임팩트 시상식에 레이첼을 초대하고, 둘의 관계는 급진전하기 시작한다. 콜맨과 퀸은 레이첼의 충성을 놓고 계속 대립한다. 퀸은 방송사의 새 소유주와 인사하게 되고 조력자를 얻게 된다. 다리우스는 야간데이트를 앞두고 중대한 결정을 내려야하는 기로에 놓이게 된다. 제레미와 레이첼의 관계가 계속 촬영장내 문제로 발전된다.

레이첼이 충격적인 경험을 극복하는데 체트가 나서서 지원을 한다. 반면, 퀸은 새로운 관계를 만들어 나간다. 고향 데이트를 촬영하기 위해 스탭이 이동하는 도중, 레이첼은 한 명의 도전자에 대하여 충격적인 발견을 하게 된다. 다리우스는 레이첼의 조작에 환멸감을 느끼고 탈락 의식에서 예상하지 못한 결정을 내린다.

퀸은 레이첼과 콜맨의 깊어져가는 관계를 견제하기 위해 과거를 들쳐내기로 결심한다. 반면, 다리우스는 스트레스를 풀기위해 로메오와 에버레스팅 촬영장을 나가기로 결심하고, 레이첼은 상황을 최악으로 반전시킬 수도 있는 결심을 한다. 레이첼이 자신의 선택들로 인해 심적 압박이 점점 더 심해지는 가운데, 에버레스팅에 예상치 못한 손님이 온다.

레이첼은 다리우스와의 불미스런 사건으로 힘겨워하고, 콜맨에게 그의 거취에 영향을 줄 수 있는 엄청난 사실을 알려준다. 퀸은 죤에 대한 본인의 감정과 엉망진창이 되어가는 에버레스팅의 통제 사이에 깊은 고뇌에 빠진다 체트는 예상밖 출처의 주묵을 받게 된다.

콜맨이 퀸과 에버레스팅을 파괴하기 위해 레이첼을 도움을 구하지만, 레이첼은 다른 계획을 꾸민다. 다리우스와 제이는 서로 한 팀이 되어 최종 도전자 두 명을 확정하려고 하지만, 동맹은 오래가지 못한다. 퀸은 자신의 삶과 에버레스팅에 대한 시각을 바꾸는 소식을 접하게 된다.

마지막 남은 두 명의 도전자들의 명운이 갈릴 시점에 퀸에게는 아직 몇 개의 묘수가 남아있지만, 예기치 못한 전개로 그녀의 계획들이 전부 수포로 돌아갈 위기에 처해진다. 한편, 레이첼은 에버레스팅의 폭로를 계획하는 콜맨에게 맞서지만, 프로그램을 되찾기에는 이미 너무 늦은 불안감이 증폭되고…