Quinn encourage Rachel à produire la Saison 14 de "Il était une fois". Rachel propose de changer l'histoire en choisissant le premier prétendant afro-américain. Chet arrive sur le plateau pour reprendre le contrôle du show.

Quinn et Chet commencent à produire deux versions différentes de "Il était une fois", obligeant l'équipe à choisir un leader au fur et à mesure que de nouvelles alliances se forment. Rachel sent sa promotion disparaître tandis que l'équipe est divisé et prend les choses en main, donnant des résultats inattendus pour tout le monde.

Chet a reçu les rênes pour produire une version plus masculine de l'émission. Quinn décide de produire la «Chapelle Sixtine» d'épisodes en ciblant les deux candidats les plus vulnérables afin de prouver sa propre valeur. Rachel commence à soupçonner que Darius cache un secret. Chet lutte dans une bataille de garde au sujet de son fils.

Darius révèle son secret à Rachel et lui dit qu'il a besoin de quitter le show. Rachel demande de l'aide à Coleman pour trouver un moyen de le garder tranquille et de changer sa décision. Quinn et Chet se retrouvent sur la même équipe pour produir l'épisode de cette semaine de football américain. Chet apporte son bébé au travail, provoquant une agitation avec tous les concurrentes. Quinn affronte Rachel au sujet de sa trahison et reçoit également des nouvelles troublantes de son passé.

Coleman invite Rachel aux Impact Awards. Quinn est présenté au nouveau propriétaire de la chaine. Darius doit prendre une grande décision. La relation de Jeremy avec Rachel continue de poser des problèmes sur le plateau.

Quinn interfère dans la nouvelle relation de Rachel et Coleman. Darius décide de prendre une pause avec Romeo. Rachel prend une décision avec des conséquences dangereuses. Pendant ce temps, un visiteur inattendu intervient dans l'émission.

Rachel se bat au lendemain d'un incident avec Darius, révélant un énorme secret à Coleman qui pourrait affecter sa carrière. Pendant ce temps, Quinn travaille dur à équilibrer ses sentiments pour John et maintenir le contrôle des concurrentes. Chet reçoit une certaine attention d'une source peu probable.

Coleman essaie de contraindre Rachel à l'aider à détruire Quinn et le show, mais Rachel a son propre plan. Pendant ce temps, Darius et Jay unissent leurs forces pour s'assurer que leurs candidates idéales le rendent à la finale. Quinn reçoit des nouvelles en perspective.

Dans la finale de la saison, les plans de Quinn pour les deux candidates restantes pourraient être déjoués par un tournant inattendu des événements. Pendant ce temps, Rachel se rélève à Coleman, tout comme son complot pour exposer le show commence à se dérouler.