휴가를 즐기는 레오에게 가방이 하나 전달된다. 그 안엔 거액의 현상금이 걸린 미국 대통령 특사의 머리가 들었다. 레오, 특명이다. 적진을 뚫고 가방을 사무소로 가져오라.

중장비와 정면충돌해 치명상을 입은 재프. 생사의 기로에서, 기적처럼 나타난 병원으로 옮겨진다. 소식을 듣고 달려온 스티븐과 크라우스는 이 묘한 병원을 보며 흠칫 놀라고.

내 지갑 돌려줘! 깡패에게 두들겨 맞고 동생에게 보낼 돈마저 빼앗긴 레오. 지갑을 되찾기 위해 무기상을 찾아간다. 한편 간만에 홈 파티를 준비하며 즐거워하는 스티븐.

흡혈귀 병사 계획. 이제 그런 헛소리는 안 하겠지? 사악한 계획을 꾸민 장군을 협박해 실험을 중단시킨 체인 일행. 임무가 끝났다고 생각한 순간, 뜻밖의 적과 대면하게 된다.

임무를 마친 라이브라 멤버들이 본부로 돌아왔다. 그런데 사무소는 잠겨 있고, 안은 벌레가 득실득실. 본부를 뺏기면 대재앙이 발생할 터. 어떻게든 안으로 들어가야 한다!

강도에게 호흡 기구를 빼앗긴 제드. 새 기구가 올 때까지 물 밖으로 못 나오는 신세가 된다. 그러나 제드 없이 신년회를 하고 싶지 않은 레오. 그거, 우리가 되찾아 옵시다.

레오와 리루가 깡패에게 습격당한다. 그런데 잔뜩 겁을 먹은 리루가 혼자 도망쳐 버린다. 내가 힘이 세고 덩치가 컸더라면! 죄책감에 괴로워하는 그때, 어둠의 존재를 만난다.

그동안 억눌렀던 분노가 폭발하며 초대형 거인이 된 리루. 갑자기 폭주를 멈추고 눈물을 떨구기 시작한다. 세계 최고의 강자가 되었건만, 이 외로움은 뭘까. 레오, 도와줘!

엄마 노릇도 하고, 작전에도 참가할 순 없을까. 아들의 수업 참관일과 범죄 조직 소탕일이 겹쳐 고민하는 KK. 패트릭의 도움으로 두 임무를 모두 완수할 방법을 생각해 낸다.

뭐? 결, 결혼을 한다고? 미셸라가 약혼자와 함께 헤르살렘즈 롯에 온다. 동생과 재회한 기쁨도 잠시, 약혼자의 진짜 정체를 간파한 레오. 너, 우리에게 접근한 목적이 뭐냐.

라이브라는 연락 두절. 이제 어쩐다. 여동생을 볼모로 레오에게 빙의하려는 가미모즈. 레오는 순순히 따르는 척하며 시간을 끌어 본다. 동료들이 자신을 찾아주길 바라며.