Leonardo Watch est maintenant bien installé à Hellsalem's Lot, la ville où tout est possible, et poursuit ses activités au sein de Libra. Il va cette fois-ci devoir aider l'émissaire du président des États-Unis dont la tête est littéralement mise à prix…

Zapp doit être hospitalisé d’urgence après un regrettable choc frontal avec un semi-remorque. Tandis que Leo panique dans l’hélicoptère qui les transporte, un mystérieux hôpital fait son apparition. Ce sera l’occasion pour Klaus et Steven de régler un contentieux vieux de trois ans...

Pendant que Leo tente de récupérer l'argent que deux racailles lui ont dérobé, Steven organise chez lui une soirée entre amis et Zapp doit retrouver le chat d'une femme intraitable...

Chain Sumeragi travaille à la fois pour Libra et pour le Bureau des lycanthropes, dont les membres partagent les mêmes pouvoirs qu'elle. Ledit bureau se spécialise dans la collecte de renseignements mais intervient parfois dans des opérations plus graves. Et justement, Chain et ses collègues doivent empêcher un missile de faire des dégâts...

Blessé par un monstre, Gilbert se voit seconder par Philip, un domestique de la famille Reinherz spécialement dépêché pour l'occasion. Ce dernier va découvrir les joies de Hellsalem's lot...

Tandis que Steve mobilise toute la puissance de calcul des ordinateurs de Libra afin de retrouver des criminels qui tentent d’invoquer un monstre cataclysmique, lui et ses camarades ne vont pas tarder à se retrouver enfermés dehors, incapables d’entrer à nouveau dans leurs bureaux…

Les fêtes de fin d'année approchent et Leonardo, qui participe à leur organisation, est fier d'avoir dégoté une réservation dans un bar très prisé de la ville. Ce sera l'occasion de présenter Zed à d'autres membres de Libra, mais les choses vont se compliquer pour ce dernier...

Alors que Leonardo vient de se faire racketter en compagnie d'un de ses amis, un minuscule objet le frappe à l'occiput et l'assomme. Il fait alors la connaissance d'un médecin minuscule qui le prévient qu'un grave danger menace la ville...

Sous l'influence de Gemnemo, Reel a atteint des proportions gigantesques, si bien que l'avenir même de la ville, voire davantage, est en danger. Mais les membres de Libra ne renoncent pas et Leo va tout faire pour sauver son ami avec l'aide de Sonic et Li Gad.

Sur les encouragements de Black, Leo se décide enfin à appeler sa sœur Michella, mais la surprise est de taille quand elle lui apprend de but en blanc qu'elle va se marier... et qu'elle est déjà en route pour Hellsalem's lot.

Si les membres de Libra sont parvenus à vaincre l'hématocien qui se déchaînait en ville, Leo doit maintenant improviser afin de ne pas tomber sous la coupe de Gamimoz. Heureusement, Sonic va lui montrer la voie...