Di Hellsalem's Lot yang huru-hara, organisasi Libra menyedari kewujudan Leonardo Watch. Walaupun ejen Zapp tidak berpuas hati, ketua organisasi melihat potensi besar.

Libra tidak dapat mencari pengedar sejenis dadah baharu. Ketua Klaus bersetuju untuk bermain catur dunia lain untuk mendapatkan maklumat.

Dengan penglihatan dewanya, Leo mengenal pasti aura berbentuk sayap berwarna merah seseorang. Dia berasa benda itu indah tetapi bagi Libra, ini satu amaran bahaya.

Aligura yang aneh menimbulkan kekacauan di seluruh bandar dengan trak raksasa omnivor bernama Tumbukan Puntianak untuk mencari kekasihnya, Dog Hummer.

Leo berkawan dengan satu makhluk berbentuk cendawan bernama Amagranoff Luozontam Ouv Lee Nej, tetapi gengster mahu menggunakan makhluk lembut ini demi rancangan mereka.

Zapp naik jemu kerana sentiasa mengalah dengan Klaus. Jadi, dia mengumpan Klaus ke arena pertempuran bawah tanah. Leo menyedari Baka Puntianak juga memasuki arena itu.

Guru lama Zapp dalam teknik pertempuran darah mengekori satu Baka Puntianak dan menjadikan pertempuran itu sebagai ujian bagi pelajarnya yang telah menurun prestasinya.

Guru lama Zapp, Raju Jugei Shizuyoshi, atau "Dewa Pertarungan Puntianak" mencari satu lagi pelajar sebagai tenaga bantuan untuk bertarung dengan Baka Puntianak Tua.

Black melaksanakan rancangannya sementara Leo, Zapp dan Zed mencari restoran tanpa bangku yang memakan manusia, otak di dalam cawan dan sup bercakap.

Kuasa mata dewa Leo disalahgunakan oleh Raja Putus Harapan untuk menyebabkan bencana dahsyat di Hellsalem's Lot.

Hellsalem's Lot bakal gugur. Ahli organisasi Libra berkumpul untuk membantu Leo dalam pertarungannya menentang Raja Putus Harapan.