Espérant ramener l'ordre à Jérusalem, le grand prêtre Caïphe et le gouverneur Pilate crucifient Jésus. Pierre et les disciples vivent leurs heures les plus sombres.

Le corps de Jésus ayant disparu de son tombeau, Pilate et Caïphe pensent qu'il a été dérobé. Les disciples se rendent en Galilée et reçoivent leur mission de Jésus.

Les Zélotes veulent assassiner Pilate pendant la fête de la Pentecôte. Les disciples prêchent, inspirés par le Saint-Esprit. Pierre et Jean sont arrêtés.

Pilate venge la mort d'un soldat romain en ordonnant des crucifiements en masse. Caïphe ne parvient pas à convaincre Pierre et Jean. L'église naissante est menacée.

Pilate retrouve un assassin. Les disciples sont à nouveau jugés, et Étienne paie de sa vie le fait d'avoir critiqué le temple ouvertement.

Caïphe n'ayant pas réussi à faire taire les disciples et sa candidature au poste de grand prêtre étant contestée, il demande à Saul de persécuter les apôtres.

Pourchassant Pierre, Saul a une vision qui va changer sa vie. Les cauchemars de Claudia deviennent réalité quand la destinée de son mari prend un tour néfaste.

Pilate et Caïphe comprennent que la rébellion gronde quand l'empereur Caligula exige que sa statue soit placée dans le temple. Métamorphosé, Saul reparaît.

Saul prêche à Jérusalem, ce qui rend Caïphe furieux. Pendant ce temps, Jacques le Juste aide Pierre, et les Zélotes et les Éthiopiens conspirent contre Rome.

Jacques confronte Caïphe et obtient des concessions. L'armée des Zélotes s'agrandit, mais Pierre attire de nombreux nouveaux croyants en ramenant Tabitha à la vie.

La statue de Caligula arrive, attirant tout le monde sur le champ de bataille du temple. Les disciples restent forts, et Corneille est le premier converti romain.