Noé nos habla de la historia de la Creación y del pecado original mientras está a bordo del arca; la Alianza de Abraham con Dios; la batalla en el valle de Sidim; Agar e Ismael; nacimiento de Isaac; Abraham es probado por Dios; Sodoma y Gomorra; Moisés aprende cosas de su pasado, mata a un soldado y huye de Egipto.

Josué conquista Jericó; Dalila traiciona a Sansón mientras los israelitas combaten a los filisteos.

Samuel unge a Saúl, un acción que podría llevar a la nación a una guerra civil; Saúl se pone envidioso cuando David vence a Goliat; el rey David inicia una edad dorada para Israel, pero pronto se ve seducido por el poder y el deseo por Betsabé; Dios perdona a David, y Salomón construye el templo de Dios en Jerusalén.

Pilato pisa los talones a un asesino. Mientras, los discípulos son procesados otra vez, y Esteban sufre las consecuencias de manifestar su oposición al Templo.

Caifás intenta conseguir el puesto de Sumo Sacerdote al no haber conseguido silenciar a los discípulos, y lanza una campaña para perseguir a los seguidores de Jesús.

Saúl va en busca de Pedro mientras muchos huyen de la ciudad y propagan la Palabra durante el camino. Jerusalén se sume en el caos cuando un Emperador decide el destino de Pilato.

Saúl busca a Pedro y tiene una visión que cambia su vida de camino a Damasco. Las pesadillas de Claudia se hacen realidad, y el destino de Pilato empeora.

El emperador Calígula ordena colocar su estatua en el Templo a pesar de que Pilato y Caifás saben que esto provocará una rebelión. Mientras, Saúl regresa como un hombre cambiado.

Saúl predica en Jerusalén y Caifás se enfurece. Mientras, Santiago el Justo ayuda a Pedro, y los zelotes y los etíopes conspiran contra Roma.

Santiago se enfrenta a Caifás y obtiene concesiones para los discípulos. El ejército zelote crece, y muchos siguen el mensaje de la Iglesia cuando Pedro resucita a Tabita.

La estatua del emperador Calígula entra en el Templo, y se convierte en un campo de batalla. Los discípulos se mantienen fieles al mensaje de Jesús cuando Cornelio se convierte.