Velekněz Kaifáš a místodržitel Pilát ukřižují Ježíše, aby v Jeruzalémě obnovili pořádek. Pro Petra a učedníky je to nejtemnější hodina.

Během svátku Letnic se zélótští revolucionáři pokusí zavraždit Piláta. Posíleni Duchem svatým začínají učedníci hlásat evangelium. Kaifáš zatýká Petra a Jana.

Pilát pomstí vraždu římského vojáka hromadným ukřižováním. Kaifáš neodsoudí Petra a Jana. Církev se rozrůstá a přitahuje některé lidi s nečistými úmysly, kteří jsou potrestáni Duchem svatým.

Pilát se blíží k zélótskému vrahovi a učedníci jsou znovu souzeni. Štěpán vystupuje proti chrámu a zaplatí za to nejvyšší cenu.

Protože se Kaifášovi nepodařilo umlčet učedníky, je vyzván, aby se ujal funkce velekněze. Pověřuje Saula, aby zahájil tvrdou kampaň pronásledování Ježíšových následovníků.

Saulovo pronásledování se stupňuje, když se zaměřuje na Petra. Mnozí prchají z města a šíří Slovo. V Jeruzalémě vládne chaos a římský císař přichází rozhodnout o Pilátově osudu.

Saul pronásleduje Petra a na cestě do Damašku má vidění, které mu změní život. Také: Klaudiiny noční můry se stávají skutečností; Pilátův osud se mění k horšímu.

Císař Caligula požaduje, aby byla jeho socha umístěna v chrámu. Pilát a Kaifáš vědí, že takové znesvěcení vyvolá vzpouru. Saul se vrací jako změněný muž.

Saul káže v Jeruzalémě a Kaifáš se rozzuří. Jakub Spravedlivý přichází Petrovi na pomoc, aby se s Kaifášem vypořádal. Zélóti a Etiopané se spiknou proti Římu.

Jakub se postaví Kaifášovi a získá pro učedníky ústupky. Armáda zélótů se rozrůstá, ale jejich etiopský podporovatel se obrací k Ježíšovi. Když Petr vzkřísí Tabitu, jeho poselství přitahuje mnoho dalších lidí.

Přichází socha císaře Caliguly a přitahuje všechny na bojiště v chrámu.Učedníci se pevně drží Ježíšova poselství a Kornélius se stává prvním římským konvertitou.