Isusu sude te ga razapnu, a Petar ga zataji i napusti. Petar je shrvan grizodušjem, izgubljen i sam. Još se jedan učenik bori s vlastitom krivnjom - Isusov izdajica Juda, koji si naposljetku oduzme život. Petar se napokon sastane s Ivanom i Marijom, no osjećaj krivnje počne ga još više izjedati kad sazna da su oni ostali s Isusom do samoga kraja. Isusovi učenici ne znaju što da čine i u što da vjeruju. Pitaju se trebaju li čekati u gradu tri dana do obećanog uskrsnuća ili pobjeći.

Kajfa se nakon suđenja suoči s teškim pitanjima kolega svećenika i osobito Josipa iz Arimateje koji je član Velikoga vijeća. Josip ga pita je li Isusovo smaknuće bilo ispravan potez te, osjećajući sućut prema Isusu i njegovoj obitelji, zamoli Pilata da mu izruči Isusovo tijelo za ukop.

Kajfa objasni Pilatu da je pogriješio što je dopustio da se Isusovo tijelo položi u grob i zamoli ga da postavi stražu i zapečati grob. Pilat mu udovolji, nadajući se da će time završiti cijela ta priča o Isusu.

I hramski i rimski vojnici čuvaju stražu ispred groba, no ne uspiju spriječiti Isusa da ustane od mrtvih kako je prorekao i prestraše se kad ugledaju anđela kako miče kamen s ulaza u grob. Priča o Isusu i Njegovim učenicima nije završila. Tek je počela, a s njome i Pilatovi i Kajfini problemi.

Dok se Kajfa i Pilat trude spriječiti širenje vijesti o uskrsnuću, dolazak Duha Svetoga na Pedesetnicu ispuni snagom klonulu Crkvu. Petrova kći neočekivano dođe u Jeruzalem, a Petra uhite nakon što čudesno izliječi prosjaka. Pilatov je život u opasnosti od židovskih pobunjenika.

I

Petar i Ivan oslobođeni su kad narod prihvati da je ozdravljenje prosjaka bilo čudo. No Petra čekaju nove nevolje kada Bog usmrti dvoje novih obraćenika Ananiju i Safiru. Nakon atentata na Pilata, namjesnik počne svakodnevno ubijati civile u namjeri da pronađe atentatora.

Petar i Ivan opet su uhićeni, no prežive i drugo suđenje zahvaljujući ostarjelom svećeniku Gamalielu. Mladoga kršćanina Stjepana kamenuju zbog njegove besjede protiv hrama.

Kad Savao počne progoniti Crkvu, Petar je pod velikim pritiskom jer mora paziti na Isusovo stado. Kajfin položaj ugrožavaju i Antipa i vlastita obitelj. Pilat ih sve okreće jedne protiv drugih.

Petrova se situacija pogorša kad se Savao okomi na njega osobno. Neki sljedbenici ostanu u Jeruzalemu, no mnogi bježe. Filip koji navješta evanđelje doživi neočekivan uspjeh u Samariji. Rimski car dolazi u Jeruzalem, a Pilat kani iskoristiti taj događaj da dobije promaknuće i ode iz grada.

Savao pođe prema Damasku i na putu doživi viziju koja će mu promijeniti život. Petar i Ivan odu u Samariju pomoći Filipu i ondje susretnu Šimuna čarobnjaka. Pilat izgubi priliku da napusti Judeju kada mladi Kaligula ubije cara Tiberija.

Savao se vrati u Jeruzalem i susretne se s Petrom i učenicima. Oni ga naposljetku odluče primiti u Crkvu. Kaligula naredi da se njegov kip postavi u hram i taj nalog izazove nerede u narodu.

Jakov Pravedni dođe u Jeruzalem i u ime Crkve zatraži primirje s Kajfom. Učenici pošalju Savla daleko od Jeruzalema radi njegove sigurnosti. Tabita je pretučena, a Ivana zatočena. Gabra se susretne s Levijem da utanače zelotski ustanak.

Jakov Pravedni sve se više uspinje do uloge vođe te uspijeva osigurati sigurnost i mir između kršćana i hrama. Rimljani ubiju Ivanu, no mladu Tabitu Petar uskrisi. Lea osujeti zelotsku urotu, a Filip krsti etiopskog eunuha.

Rat stiže u Jeruzalem i svi se moraju opredijeliti za jednu stranu. Petar uvede Kornelija u kršćansku vjeru, no Kornelije ipak ostane rimski vojnik. Kajfa se zalaže za miran otpor te ujedinjuje Židove iz svih frakcija uz pomoć Jakova Pravednog koji djeluje u ime Crkve. Zeloti planiraju agresivniji odgovor, a Kajfa dozna da ga je žena Lea izdala. Bit će krvoprolića.