Po tom, co se ukryli v PADRE, začínají spolu Morgan a Madison znovu bojovat při snaze udělat to nejlepší pro Mo. Zárověň obtížně přijímají svůj nový život pod dohledem PADRE.

Po útěku z PADRE jsou Juneino bezpečí a samota ohroženy nevítaným setkáním s Dwightem a Sherry a pátráním zoufalého otce po jeho ztracené dceři.

Pátrání po skutečných úmyslech PADRE Mo přerůstá přes hlavu, protože je vtažena do větší sítě tajemství a úskoků dospělých, kteří se o ni starají.

Morgan se vrací do King County, aby Duana uložil k věčnému odpočinku, ale věci se zkomplikují, když se objeví Dwight a Sherry, aby ho vrátili do PADRE.

Naši hrdinové bojují s časem a silami PADRE, aby včas spojili nedávno pokousanou Grace s June a zachránili ji.

Morgan bojuje se svou minulostí, když s Madison pronásledují Ťuhýka a Mo přes bažiny ve snaze zachránit děti před hordou chodců a zabránit Ťuhýkovi v rozšíření vlivu PADRE.

Po náhlém zjevení staré přítelkyně, která s sebou přináší duchy minulosti, se Strand snaží uchovat si klid nového života.

Hledání paliva, které by doplnilo tenčící se zásoby PADRE, vede přeživší ke shledání, které Madison poskytne nečekanou příležitost k pomstě a usmíření.

Přeživší se potýkají s duchy minulosti.

Jeden z přeživších se dostane do rozporu se zbytkem ostrova a je nucen obrátit se s prosbou o pomoc na jiného.

Z nepřátel se stávají dočasní spojenci, protože v boji o budoucnost PADRE ustupuje touha po pomstě touze po přežití.

Přeživší a jejich spojenci se zapojí do mise.