Il gruppo, guidato da Morgan e Alicia, sbarca in un territorio inesplorato in cerca di sopravvissuti da aiutare. Non tutto è come sembra però.

Morgan e Alicia incontrano un sopravvissuto e scoprono una grave minaccia per i vaganti. Nel frattempo la missione viene messa a dura prova dalla scomparsa di uno dei loro. Strand, intanto, ritrova una vecchia conoscenza.

June e Dorie trovano un rifugio per ripararsi dai vaganti, ma si troveranno a dover fronteggiare un sopravvissuto che porterà problemi. Alicia e Morgan affrontano un ostacolo.

Un nuovo incontro porterà Althea a mettere in pericolo la missione e la sua stessa vita.

Luciana, Morgan e il gruppo lavorano per affrontare un compito impossibile. Nel frattempo un vecchio amico si presenta a Sarah, Charlie e Strand con una soluzione.

Strand e Charlie cercano un posto in cui essere al sicuro. Dorie aiuta Dwight nella sua ricerca. Morgan rimane focalizzato sulla missione più importante.

Morgan, Grace e Alicia fanno di tutto per guadagnare tempo mentre Dorie e Dwight combattono contro gli elementi. Nel frattempo Sarah e Wendell ricevono un aiuto.

Il gruppo viaggia in convoglio con la missione di trovare e aiutare i sopravvissuti rimasti.

Morgan e Grace cercano viveri in un centro commerciale abbandonato, mentre la decisione di Dwight di essere un uomo migliore viene messa alla prova.

Alicia e Strand rispondono a una richiesta di aiuto. Nel frattempo, Morgan e Al si ritrovano ad un posto di blocco.

In cerca di una sistemazione definitiva per il convoglio, Charlie è attratto da una sinagoga dove vive un rabbino, da solo. Nel frattempo, Sarah e Dwight affrontano nemici inaspettati.

Strand e Alicia soccorrono un nuovo sopravvissuto in un posto conosciuto. Incombe una nuova minaccia.

L'incontro con un sopravvissuto spinge Al e Morgan in missione all'interno di un pericoloso insediamento.

June guida la ricerca per trovare una nuova sistemazione. Con il peggioramento delle condizioni di Grace, Morgan fa una chiamata difficile.

Morgan guida il gruppo in missione senza avere certezze per il futuro, suo e degli altri.