กลุ่มที่นำโดยมอร์แกนและอลิเชียเข้าไปในดินแดนตกสำรวจระหว่างการค้นหาผู้รอดชีวิต แต่ทุกสิ่งไม่เป็นอย่างเห็นในดินแดนใหม่อันปกคลุมไปด้วยลางร้ายนี้

มอร์แกนและอลิเชียพบผู้รอดชีวิตคนหนึ่งและได้รู้ภัยร้ายของวอล์คเกอร์พวกใหม่ ในขณะเดียวกัน ภารกิจนี้ก็ถูกทดสอบเมื่อหนึ่งในกลุ่มหายตัวไป ในขณะเดียวกัน สแตรนด์ติดต่อกับใครบางคน

ชาร์ลีผูกมิตรกับเพื่อนใหม่ ขณะที่ภารกิจช่วยชีวิตของสแตรนด์ เวนเดลล์ และซาราห์เจอทางตัน ในขณะเดียวกัน อลิเชีย ลูเซียนา และมอร์แกนพยายามทำภารกิจอย่างยากลำบาก

อัลเธียตามสืบเรื่องหนึ่งด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้า จนทำให้ภารกิจและชีวิตของเธอตกอยู่ในอันตราย

เมื่อเผชิญหน้ากับปัญหาที่ไร้ทางออก ลูเซียนาและกลุ่มร่วมมือกันเพื่อเอาชนะงานที่เป็นไปไม่ได้ ในขณะที่มอร์แกนช่วยป้องกันหายนะ ในขณะเดียวกัน เพื่อนเก่าคนหนึ่งเสนอทางออกให้ซาราห์ ชาร์ลี และสแตรนด์

สแตรนด์กับชาร์ลีมองหาที่หลบภัย ดอรี่ช่วยดไวต์ทำภารกิจ มอร์แกนจดจ่ออยู่กับภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่า ในขณะเดียวกัน อลิเชียไม่ยอมแพ้

มอร์แกน เกรซ และอลิเชียพยายามยื้อเวลาในขณะที่ดอรี่และดไวต์เร่งลงมือแข่งกับเวลา ในขณะเดียวกัน ซาราห์กับเวนเดลล์ได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งที่คาดไม่ถึง

กลุ่มที่กำลังเดินทางไปด้วยกันยิ่งมุ่งมั่นที่จะทำภารกิจช่วยผู้รอดชีวิตมากขึ้น ในความพยายามที่จะให้ผู้รอดชีวิตติดต่อพวกเขา อัล ลูเซียนา และชาร์ลีเลือกให้มอร์แกนและกลุ่มทำภารกิจที่แสนอันตรายเพื่อช่วยผู้รอดชีวิตผู้รักสันโดษคนหนึ่ง

มอร์แกนกับเกรซสำรวจห้างร้างแห่งหนึ่งเพื่อหาเสบียงและเพื่อทำตามคำขอของชายที่กำลังจะตายคนหนึ่ง ที่นั่น ภารกิจกลายเป็นการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด ในขณะเดียวกัน ความพยายามที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นของดไวต์กำลังถูกทดสอบ

ขณะที่อลิเชียพยายามหาบทบาทใหม่ของตนเองในกลุ่ม เธอถูกดึงดูดเข้าหางานศิลปะลึกลับ ทริปลาดตระเวนง่าย ๆ หยุดชะงักเมื่อเธอกับสแตรนด์ถูกผลักดันเข้าสู่ความขัดแย้งระหว่างเหล่าผู้รอดชีวิตที่กำลังจนตรอก ในขณะเดียวกัน มอร์แกนกับอัลเจอทางตัน

ระหว่างการตามหาบ้านที่เป็นหลักแหล่งให้กลุ่มคาราวาน ชาร์ลีถูกดึงดูดเข้าหาพระธรรมเมื่อเธอพบแรบไบคนหนึ่งที่กำลังเอาชีวิตรอดด้วยตัวคนเดียว ในขณะเดียวกัน ซาราห์กับดไวต์พบศัตรูที่คาดไม่ถึง

จุดมุ่งหมายของโลแกนถูกเปิดโปง ซาราห์ ดไวต์ และลูเซียนาต่อรองเพื่อภารกิจ ในขณะเดียวกัน สแตรนด์กับอลิเชียเร่งช่วยผู้รอดชีวิตคนใหม่ในที่ที่คุ้นเคย ภัยร้ายปรากฏตัวขึ้น

การพบผู้รอดชีวิตคนหนึ่งส่งอัลและมอร์แกนไปสู่ภารกิจในที่ลงหลักปักฐานอันแสนอันตราย ที่นั่น อัลไล่ตามเบาะแสในขณะที่มอร์แกนเกิดรู้แจ้งขึ้นมา ในขณะเดียวกัน เกิดความผูกพันระหว่างเกรซกับแดเนียล

เมื่อเวอร์จิเนียแสดงจุดยืน อัลก็โต้ตอบอย่างสาสม เมื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เลวร้าย จูนนำการค้นหาที่ลงหลักปักฐานแห่งใหม่ เมื่ออาการของเกรซแย่ลง มอร์แกนต้องตัดสินใจอย่างยากลำบาก

เมื่อเผชิญหน้ากับอนาคตที่คาดเดาไม่ได้ มอร์แกนนำกลุ่มทำภารกิจบางอย่าง ในขณะเดียวกัน อัลเริ่มปะติดปะต่อเรื่อง จอห์นกับจูนสัญญากัน