모건과 알리샤가 이끄는 생존자 일행은 생존자를 찾아 미지의 구역에 도착한다. 그렇지만 이 불길한 새 땅에서는 모든 것이 겉보기와는 다르다.

모건과 알리샤는 한 생존자를 만나고, 걷는 시체들로 인한 심각한 새 위험에 대해 알게 된다. 한편 일행 중 한 사람이 실종되면서 이들의 임무는 시험받게 된다. 다른 지점에서는 스트랜드가 누군가에게 연락한다.

찰리는 새 친구를 사귀고, 스트랜드와 웬들, 세라의 구조 작전은 뜻밖의 문제에 부딪힌다. 한편 알리샤와 루시아나, 모건은 다른 지점에서 임무를 수행하려 분투한다.

끈질기게 특종을 쫓던 엘시아는 임무는 물론 자신의 목숨까지 위험에 빠뜨리고 만다.

불가능한 가능성에 직면한 루시아나와 일행은 힘을 합쳐 난감한 임무에 맞서고, 모건은 재난을 예방하도록 돕는다. 한편 다른 곳에서는 과거의 친구가 세라와 찰리, 스트랜드에게 해결책을 제시한다.

스트랜드와 찰리는 위험을 피하려 한다. 도리는 드와이트의 탐색을 돕는다. 모건은 더 중요한 임무에 집중한다. 한편 다른 곳에서는 알리샤가 포기하지 않고 맞선다.

한시가 급한 상황에서, 모건과 그레이스, 알리샤는 시간을 벌고 도리와 드와이트는 불리한 환경에 맞선다. 한편 세라와 웬들은 뜻밖의 인물로부터 도움을 받는다.

호송대를 구성해 이동하던 일행은 생존자들을 찾아서 돕는 임무까지 감당하게 된다. 생존자들의 연락을 장려하기 위해, 알과 루시아나, 찰리는 모건과 일행이 은둔 중인 생존자를 돕는 위험한 임무를 처리하는 장면을 영상으로 기록한다.

모건과 그레이스는 죽어가는 한 남자의 소망을 이뤄주기 위해 쇼핑센터를 뒤진다. 하지만 머지않아 두 사람의 임무는 생존을 위한 싸움으로 변해버린다. 한편 더 나은 사람이 되려는 드와이트의 결심은 시험대에 선다.

호송대에서 자신의 새 역할을 찾으려 애쓰던 알리샤는 정체불명의 그림에 이끌린다. 알리샤와 스트랜드는 정찰을 나갔다가 절박한 생존자들 사이의 충돌에 휩쓸리고 만다. 한편 모건과 알은 난관에 봉착한다.

호송대의 영구적인 정착지를 찾던 중, 찰리는 한 유대교 회당에 도착하고, 그곳에서 홀로 생존하려 애쓰던 한 랍비와 만나게 된다. 다른 곳에서는 세라와 드와이트가 뜻밖의 적과 마주친다.

로건의 동기가 밝혀진다. 세라와 드와이트, 루시아나는 임무를 위해 협상을 벌인다. 한편 스트랜드와 알리샤는 낯익은 장소에서 새로운 생존자를 도우러 달려간다. 위험한 협박이 일어난다.

한 생존자와 마주친 알과 모건은 임무를 위해 위험한 거주지를 방문하게 된다. 그곳에서 알은 실마리를 쫓고, 모건은 깨달음을 얻는다. 다른 곳에서는 그레이스와 다니엘은 가까워진다.

버지니아가 성명을 내놓자 알도 마찬가지로 회답한다. 끔찍한 상황을 마주한 준은 새로운 정착지를 찾으려 수색대를 이끈다. 그레이스의 상태가 악화되자, 모건은 힘든 결정을 내린다.

불확실한 미래와 마주한 채, 모건은 일행을 이끌어 임무를 수행한다. 다른 곳에서는 알이 모든 단서를 짜 맞춘다. 존과 준은 언약을 맺는다.