Morgan Jones, qualche tempo dopo la sconfitta di Negan, riceve le visite di Jesus, Carol e Rick che gli chiedono di riunirsi alle comunità, ma l'uomo decide di partire verso ovest raggiungendo il Texas. Lì incontra John Dorie, un sopravvissuto solitario abile con la pistola che gli offre cibo e di dormire nel suo pick-up. Durante la notte Morgan si allontana, ma poco dopo viene catturato da un gruppo di banditi; John giunge in suo soccorso, ma viene catturato anch'egli da un altro bandito nascosto. I due vengono però salvati da Althea, una giornalista che viaggia su un furgone blindato e pesantemente armato. La donna costringe i banditi a scambiare i due uomini per delle provviste, quindi li porta al suo campo dove spiega che in cambio vuole conoscere la loro storia. John racconta di stare cercando una donna di nome Laura da cui si è separato, mentre Morgan si rifiuta e fa per andarsene.

Dopo la distruzione della diga Madison, Nick, Alicia, Victor e Luciana si ritrovarono stabilendo una comunità in uno stadio di baseball. Un anno dopo la sua fondazione, Nick scopre che le rape coltivate sono infestate dai parassiti, mentre Madison, Alicia, Victor e Luciana vanno in cerca di provviste e della famiglia di Charlie, una bambina da poco unitasi alla comunità. I quattro trovano i resti di un accampamento distrutto dove sventola una bandiera bianca numerata e si imbattono in Naomi, una sopravvissuta che tenta di rubare la loro macchina, ma finisce in una cisterna piena di vaganti. Madison e gli altri la soccorrono e la portano allo stadio, chiedendole di restare e scoprendo che era un'infermiera. Poco dopo, un convoglio di camion e camper si presenta alle porte dello stadio, e il gruppo che ne scende intrappola i vaganti nelle vicinanze in un camion, esponendo una bandiera bianca con il numero dei vaganti catturati.

Durante il viaggio, Althea cerca di prendere in ostaggio Nick per ribaltare la situazione e, nella colluttazione, il blindato finisce fuori strada in un pantano. Mentre Nick, Alicia, Luciana e Victor sono storditi dall'incidente, gli altri tre prendono il controllo della situazione e li convincono a collaborare. Mentre Nick e Morgan rimangono ad aspettare al mezzo, gli altri vanno alla ricerca di un mezzo per trainare il blindato fuori dal pantano. Nick cerca di conoscere Morgan, ma questi si rifiuta di rispondere alle sue domande; quando questi si allontana per esercitarsi, Nick guarda il video fattole da Althea scoprendo che ha perso qualcuno. Nel frattempo Morgan avvista una macchina di passaggio e tenta di nascondersi nel blindato, ma Nick vede che è quella di Ennis, fratello di Melvin degli Avvoltoi e cerca di inseguirlo.

Mentre con il blindato Victor, Alicia e Luciana si fanno condurre al luogo dove seppellire Nick, i tre cominciano a raccontare ad Althea come sono finiti lì. Avendo una carestia colpito lo stadio e con gli Avvoltoi che avevano già saccheggiato tutta la zona circostante, Madison mandò fuori piccoli gruppi in posti dove non ci si aspetterebbe di trovare cibo. Nick e Luciana raggiunsero una libreria dove il ragazzo voleva trovare dei libri per Charlie nella speranza di indurla a ritornare con loro, mentre Luciana insisté sul volere convincere tutti a lasciare lo stadio e scegliere a caso da un libro di geografia un nuovo posto dove vivere. Victor, accompagnato da Cole, dopo avere trovato alcune piante commestibili in una serra, gli mostrò un'auto nascosta piena di provviste e gli propose di fuggire insieme, ma egli si rifiutò e tornò da solo allo stadio. Alicia e Naomi esplorarono un accampamento distrutto in un parco acquatico e trovarono molti medicinali e attrezzature.

John viveva in solitudine in una casupola sull'argine di un fiume; una notte trovò una donna ferita trascinata dalla corrente e si prese cura di lei, dandole il nome Laura poiché ella non glielo rivelò. Inizialmente infatti Laura si dimostrò ostile e scontrosa, ma pian piano si aprì alla gentilezza di John, rivelandogli di avere perso un figlio durante l'apocalisse. La donna d'altra parte si accorse che John dormiva pochissimo e rifiutava di usare le sue pistole contro i vaganti, confessando di non averle più usate da quando uccise per errore un rapinatore quando era ancora un poliziotto. Una notte, attaccati da un folto gruppo di vaganti, John è costretto a usare le pistole per salvare Laura, poi gliene regala una delle due e confessa di essere innamorato di lei.

John intercetta un membro degli Avvoltoi e gli chiede di Laura, ma questi dice di non sapere nulla e, convinto da Morgan, lo lascia andare. Quando erano ancora allo stadio Naomi/Laura un giorno uscì dicendo di conoscere un posto dove potere trovare scorte e semi per ripiantare il raccolto. Madison e Victor l'accompagnarono e la donna durante il viaggio confessò loro che in realtà inizialmente aveva intenzione di abbandonare il gruppo e lasciare loro le indicazioni per questo posto dove aveva vissuto per del tempo. Durante la notte Naomi parte da sola e raggiunge il posto designato, trovando molte scorte, ma venendo intrappolata dai vaganti. Madison e Victor, appena sopraggiunti, la traggono in salvo e la donna rivela loro che quando era parte della comunità, sua figlia si ammalò di polmonite e fu proprio lei a infettare gli altri sopravvissuti.

Naomi soccorre John, mentre inizia uno scontro a fuoco con gli Avvoltoi. Grazie alla superiorità delle armi, Alicia, Luciana e Victor costringono alla ritirata gli avversari: Melvin cerca di fuggire, ma Alicia fa esplodere il suo mezzo con una granata. Morgan convince Althea a interrompere la registrazione dello scontro per portare in salvo John e Naomi, salvando anche Charlie, rimasta sola. Alicia, Luciana e Victor uccidono gli Avvoltoi rimasti, tra cui lo steso Melvin, e vanno all'inseguimento del blindato di Althea, che si sta dirigendo allo stadio. Quando erano ancora allo stadio, poco dopo la partenza degli Avvoltoi Charlie si presentò al cancello chiedendo aiuto per Melvin, rimasto coinvolto in un incidente e abbandonato dai compagni. Madison decise di soccorrerlo e portarlo allo stadio, ma questi appena si svegliò li allarmò che il fratello Ennis intendeva attaccare lo stadio con una mandria di vaganti e chiese di andarsene con Charlie.

Prima degli eventi dello stadio, Madison incontrò Althea e le raccontò che stava cercando i suoi figli nella speranza di trovare un posto dove tenerli al sicuro, motivata da un evento del passato dove Nick e Alicia si presero cura di un uccellino chiamato Amina senza arrendersi mai. Nel presente, Althea apre un varco tra i vaganti con le mitragliatrici permettendo a Morgan e Naomi di raggiungere l'infermeria. Nel frattempo però Alicia, Victor e Luciana giungono allo stadio e con un lanciarazzi sfondano la porta del blindato. Alicia sale a bordo e, nella colluttazione con Althea, vede lo stesso ramen istantaneo che la madre aveva misteriosamente trovato, quindi cercando tra le cassette ne trova una denominata "Amina", guardando il video di Madison. Alicia raggiunge quindi Naomi e Morgan con l'intenzione di vendicare la madre, ma quest'ultimo, frapponendosi, la dissuade nel seguire la strada della violenza e della vendetta.

Morgan decide di tornare ad Alexandria e chiede ad Althea di accompagnarlo; propone poi a John, June e Charlie di venire con lui, ma i tre progettano di tornare alla capanna dove viveva John. Anche Victor e Luciana, che si sono abbandonati alla malinconia, rifiutano di seguirlo, mentre Alicia è impegnata a cercare di salvare qualcuno che lascia messaggi d'aiuto attaccati ai vaganti. Morgan decide di aiutarla e i due seguendo gli indizi raggiungono una segheria abbandonata, dove però scoprono che l'uomo è già morto. Althea passa a salutare John e gli altri e, notando diversi vaganti alla deriva nel fiume, June decide di verificare a monte se c'è qualche problema e Althea decide di accompagnarla. Mentre le due donne sono via, Charlie fugge senza dire una parola e John chiede aiuto a Victor per andarla a cercare.

Alicia trova riparo dalla tempesta in una casa, eliminando con freddezza i quattro vaganti che componevano la famiglia residente. Poco dopo trova in casa anche Charlie e, arrabbiata perché pensa la stia seguendo, cerca di andarsene con la macchina parcheggiata fuori, ma cade battendo la testa e perde i sensi. Charlie la riporta in casa e, quando si riprende, Alicia va a chiederle spiegazioni, insultandola e incolpandola della morte di Madison e Nick. Più tardi Charlie si avvicina pericolosamente ad un vagante incastrato su un albero, ma Alicia la salva dicendole che non sa perché lo ha fatto, ma sicuramente dovrà vivere con il rimorso per quanto ha fatto. La notte Alicia si accorge che Charlie sta sistemando le foto della famiglia che lei aveva gettato via e le due discutono perché Charlie pensa sia giusto conservare le foto semmai un parente della famiglia passasse di lì.

Morgan si rifugia nel cassone di un camion per ripararsi dalla tempesta e vi passa la notte. Quando si sveglia, il camion si è spostato ed è arrivato in una stazione di servizio in Mississipi, dove scopre che il camion appartiene a Wendell e Sarah, due sedicenti fratelli camionisti che possiedono numerose scorte e lasciano delle scatole con provviste lungo la strada per il prossimo. Morgan ottiene delle provviste e una macchina per tornare in Texas, ma lungo il tragitto ha un ripensamento e contatta via radio Wendell e Sarah, dicendo che la strada è bloccata perché il ponte è crollato e chiedendo loro di accompagnarlo in Virginia. Durante il ritorno Morgan salva dai vaganti Jim, un produttore di birra che afferma di essere stato rapito e poi abbandonato per le sue ricette. I due tornano da Wendell e Sarah, scoprendo che sono in realtà due truffatori e che hanno rubato il camion al vero proprietario che lasciava le scatole lungo la strada.

Passata la tempesta, June e Althea esauriscono il gasolio del blindato rimanendo a piedi. June convince l'altra a partire a piedi per trovare gasolio e altre provviste. Mentre Althea si ammala per qualche virus, le due donne trovano un mezzo per proseguire, scoprendo però qualcuno ha rubato il blindato. Tentano di seguirlo, ma bucano una ruota, così Althea convince June ad andare a cercare il blindato da sola avendo sentito vicino gli spari delle mitragliatrici. Intanto Morgan cerca di contattare gli altri via radio, ma non riesce ad avere ricezione; mentre cerca un punto più in alto per comunicare, incrocia la donna che aveva ascoltato la sua trasmissione che sta controllando una delle scatole a bordo strada.

La misteriosa donna, Martha, contatta Morgan e gli altri facendo loro capire che ha fatto trasformare Quinn in un vagante, sostenendo che lui era forte, ma aiutando le persone sta diventando debole. Morgan riconosce la donna che stava guardando nella scatola, ma ignora i suoi avvertimenti e continua a lasciare scatole con provviste lungo la strada, lasciando anche indicata la frequenza radio dove contattarlo. Altrove, John e Victor sono bloccati su un isolotto creato dall'inondazione causata dalla tempesta: mentre John cerca di costruire una zattera, Victor si è di nuovo abbandonato al nichilismo. Convinto da John, utilizzando la copertura di un pick-up come zattera improvvisata, i due tentano di attraversare l'acqua infestata da un alligatore creando un diversivo con i vaganti, ma falliscono e sono costretti a tornare indietro.

Martha rimase coinvolta in un incidente d'auto e aspettò inutilmente che qualcuno si fermasse per aiutare suo marito, rimasto ferito e bloccato in auto. Con la sua morte, Martha diede fuori di testa e cominciò a uccidere i camionisti che lasciavano le scatole lungo la strada, considerandoli deboli perché aiutavano il prossimo. Al presente Morgan e gli altri scendono dal camion in cui si sta riversando pericolosamente del carburante; Martha cerca di uccidere June con un vagante, ma Wendell le spara, ferendola. Il camion però improvvisamente esplode, attirando numerosi vaganti e dando modo a Martha di fuggire col blindato. Morgan e gli altri fuggono inseguiti dai vaganti e si rifugiano in un ospedale, dove hanno modo di medicarsi; i vaganti però li raggiungono e invadono l'ospedale, costringendoli a ritirarsi verso i piani superiori.

Althea, fuggita dall'ospedale e braccata dai vaganti, trova una radio cercando di contattare gli altri senza successo. Tornata verso l'ospedale, viene sorpresa da Martha che le dice che vuole mandare un messaggio a Morgan e la stordisce. Althea si risveglia nel blindato dove John e June le dicono che l'hanno trovata da sola per strada con un nastro per Morgan. La sera, il gruppo decide di andare ad Alexandria e Morgan scrive loro le indicazioni stradali; la notte però Morgan, dopo avere dato appuntamento agli altri alla stazione di servizio dove aveva conosciuto Sarah e Wendall, si allontana da solo per cercare Martha. Morgan la ritrova nel luogo dove è morto suo marito semi svenuta e la carica in macchina per portarla dagli altri. Lungo il tragitto la donna racconta della tragica fine di suo marito, poi però attacca Morgan causando un incidente.