يتلقى كل من "آش" و"بابلو" و"كيلي" رسالة من "روبي" ويتوجهون شمالًا إلى بلدة "إلك غروفي" في "ميشيغان"، حيث تنظرهم المشاكل... ووالد "آش".

تفاجئ "روبي" "بابلو" بأمر يخصّ "كتاب العزيف"، بينما يدرك "آش" أن ثمة قاسمًا مشتركًا يجمع بينه وبين والده.

بعد سرقة سيارة "دلتا" على يد مراهقة فاسدة، يضع "آش" بمساعدة "تشيت" خطة لاستعادة السيارة، و"كتاب العزيف"، بشكلٍ نهائي.

بينما تواجه "كيلي" و"روبي" أمرًا سيئًا، يذهب "بابلو" في رحلة رغمًا عنه، بينما يُضطر "آش" إلى الارتجال.

بعدما عثرت قوات الشرطة المحلية على مسرح جريمة مُروّع، يؤخذ "آش" إلى المخفر حيث يتلقى مكالمة هاتفية غامضة.

أثناء احتماء "آش" وأصدقاؤه في منزل "بروك" المُحصن، تبحث "روبي" بجدّ عن تعويذة مرغوبة بشدة.

تتوجه "روبي" و"بابلو" و"كيلي" إلى مصحة عقلية مهجورة لتعقّب "آش" وإنقاذه، حيث يلتقون بالمأمور "إيمري"... وعدو مخيف للغاية.

تتعقد الأمور عندما يحاول"آش" تصويب خطأ أدى إلى عواقب وخيمة. وفي الوقت ذاته، تواجه "روبي" و"كيلي" مشكلة في الغابة.

أثناء قتال "روبي" و"كيلي" لأجل مستقبل شبيه "بابلو"، يتحدّى "آش" "بال" في مبارزة فردية قد تُحدد مصيريهما إلى الأبد.