Charles Falco parvient à infiltrer le gang de motards notoire, les Vagos. Juste au moment où il commence à apprendre les ficelles du métier, une invitation-surprise place tout le monde carrément dans la ligne de feu.

Maintenant membre officiel des Vagos, le Falco " full patch " a des ennuis lors de la course annuelle de Reno. Falco obtient une promotion, mais elle lui coûte la confiance de sa copine et de son allié le plus précieux. Chemin faisant, il se fait un ennemi redoutable.

Quand Stash assassine un trafiquant de drogue, l'entêtement de l'enquêteur à procéder à une arrestation risque de compromettre la couverture de Falco. C'est alors que Falco prouve qu'il est un atout essentiel, tant pour les Vagos que pour la police. Malgré tout, la soirée se finit derrière les barreaux.

Emprisonné pour un mois et séparé de ses amis Vagos, Falco se hisse dans les rangs de la Fraternité aryenne. Isolé en solitaire, il est rattrapé par sa conscience. À sa sortie, les Vagos l'inondent de questions embarrassantes et vont même à remettre en doute sa capacité à mener le gang. Ça joue du fusil...

La mission d'infiltration tire à sa fin. L'agent Koz lui demande de se tenir tranquille d'ici le moment de la descente. Toutefois, quand Schizo lui demande d'organiser une grosse transaction, garder un profil bas devient une chose impossible. Pour empirer les choses, Darko et Stash commencent à cuisiner pour un chapitre rival et ils lui demandent de se joindre à eux. Falco est achevé quand Suzanna le quitte pour de bon. Quand la descente policière a lieu, c'est un homme vulnérable et dévasté que les policiers interrogent à bout portant.