할렘의 히어로로 떠오른 뒤 호되게 유명세를 치르는 루크. 그의 이름을 가져다 붙인 마약까지 거리에 나돈다. 머라이어는 총기 거래권을 넘길 조직을 물색 중이다.

자신의 초능력을 공개적으로 시험하는 루크. 주위의 동정을 의연하게 물리치는 미스티. 이들은 전보다 강해진 것일까. 머라이어는 이미지 변신을 위한 계책을 꾸민다.

루크는 어둠의 세력을 뒤쫓다 눈이 멀게 된 것일까. 클레어는 힘을 통제하지 못하는 루크를 걱정한다. 한편, 부시마스터는 머라이어의 총기 거래권 입찰에 응한다.

강력한 적수, 부시마스터의 습격! 하룻밤 사이 루크는 놀림감으로 전락한다. 경찰서에서 찬밥 신세인 미스티는 루크에게 부시마스터의 은신처를 덮치자고 제안한다.

폭행죄로 고소당한 루크는 거액의 합의금을 어떻게든 마련해야 한다. 머라이어는 딸 틸다를 새 가족 사업에 끌어들이려고 애쓴다. 이들의 안간힘은 결실을 거둘까.

끔찍한 사건과 요란한 총격전이 할렘을 공포로 몰아넣는다. 조직간의 전쟁이 드디어 시작된 것인가. 루크는 숙적들을 한꺼번에 무너뜨릴 열쇠를 제 손에 쥐고 있다.

피라냐의 행방을 찾아 나선 루크와 미스티. 셰이즈는 내부에 숨어든 경찰 끄나풀을 찾느라 혈안이다. 부시마스터는 증오와 분노로 벼린 복수의 칼을 꺼내 든다.

지난밤에 무슨 일이 있었을까. 미스티는 셰이즈와 머라이어를 번갈아 조사한다. 이미 많은 것을 손에 넣었으나 부시마스터는 만족하지 못한다. 더욱 커진 힘의 갈망!

악마가 하나가 아니라 둘이라면? 루크와 미스티는 악마와의 협상을 시도한다. 틸다는 머라이어로부터 비밀에 싸인, 거짓말로 얼룩진 블랙 패밀리의 진실을 듣게 된다.

팝의 이발소에 귀한 친구가 찾아온다. 대니 랜드, 그의 아이언 피스트를 볼 수 있는 걸까. 머라이어는 되찾은 제국을 재건하려 하고, 미스티는 배신자 색출에 나선다.

전쟁으로 전쟁을 끝낼 수 있는가. 끝없는 피의 보복, 스톡스 가문과 맥아이버 가문의 오랜 싸움! 루크는 학살의 생존자를 찾기 위해 어둠의 도시를 샅샅이 훑는다.

치명적인 독성 마약이 할렘에 뿌려진다. 새로 결성된 마약 동맹, 루크 혼자 막기엔 역부족이다. 한편, 할렘스 파라다이스에서는 갑자기 대규모 콘서트가 열린다.

머라이어는 절대로 포기하지 않는다. 지옥에서도 그녀는 여왕이다. 루크는 혼돈에 빠진 할렘을 구해낼 수 있을까. 할렘의 미래를 결정할 새로운 주인이 드러난다.