Καθώς ο Λουκ εξοικειώνεται με την αυξανόμενη φήμη του και προσπαθεί να καθαρίσει το όνομά του που έχει συνδεθεί με την ηρωίνη, εμφανίζεται κάποιος από το παρελθόν.

Ο Λουκ δοκιμάζει τις ικανότητές του στο γήπεδο, η Μίστι αναστατώνει το αστυνομικό τμήμα και η Μαράια σχεδιάζει μια συνάντηση για να ενισχύσει το γόητρό της.

Ο ανήσυχος Λουκ παρασύρεται σε ένα σκοτεινό μονοπάτι, η Κλερ επισκέπτεται τον πατέρα της και ο Μπούσμαστερ εκφράζει ενδιαφέρον για τα όπλα της Μαράια.

Καθώς η μάχη του με τον Μπούσμαστερ παίρνει τεράστια δημοσιότητα, ο Λουκ παλεύει με τις επιπτώσεις και ακολουθεί τα στοιχεία που οδηγούν στο μαγαζί της Τίλντα.

Απεγνωσμένος να μαζέψει χρήματα για μια μήνυση, ο Λουκ εξετάζει την προσφορά ενός θαυμαστή. Η Μαράια προτείνει στην Τίλντα να συνεργαστεί στη νέα οικογενειακή επιχείρηση.

Ένα κύμα βίας ξεσπά στο Χάρλεμ και όλοι προσπαθούν απεγνωσμένα να μάθουν πώς συνδέονται ο "Πιράνχα", η Μαράια, ο Μπούσμαστερ και μια αποκρουστική ανακάλυψη στην κλινική.

Μετά την αναμέτρηση στη γέφυρα, ο Λουκ κι η Μίστι προσπαθούν να βρουν τον "Πιράνχα". Η αναζήτηση του καρφιού εντείνεται. Ο Μπούσμαστερ αποκαλύπτει τον απώτερο σκοπό του.

Καθώς ο Σέιντς, η Μαράια και η Μίστι συμφιλιώνονται με τα γεγονότα της προηγούμενης νύχτας, ο Μπούσμαστερ προσπαθεί να βρει τρόπο να ενισχύσει τη δύναμή του.

Κλεισμένοι προσωρινά σε ένα κρησφύγετο, ο Λουκ και η Μίστι μαλώνουν για το πώς θα χειριστούν τη Μαράια. Παράλληλα, παλιά οικογενειακά μυστικά βγαίνουν στο φως.

Ο Ντάνι Ραντ, ως Σιδερένια Γροθιά, επιμένει να βοηθήσει τον Λουκ να βρει τον Μπούσμαστερ. Η Μαράια θέλει να ανακτήσει την αυτοκρατορία της. Η Μίστι κυνηγά έναν προδότη.

Συγκλονισμένος από την πράξη της Μαράια, ο Λουκ χτενίζει την πόλη για ένα μάρτυρα. Σκηνές από το παρελθόν αποκαλύπτουν μια μοιραία συνάντηση των Στόουκς και των Μακάιβερ.

Με έναν απίθανο σύμμαχο στο πλευρό του, ο Λουκ βάζει στο στόχαστρο ένα νέο είδος ηρωίνης. Ο Σέιντς συνεχίζει με το σχέδιό του κι όλοι καταλήγουν στο πάρτι ενός κλαμπ.

Η Μαράια προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και φτάνει στα άκρα για να καλύψει τα ίχνη της. Ο Λουκ αποφασίζει να προστατέψει το Χάρλεμ διαφορετικά.