דרמת מתח העוקבת אחר סוכן האף-בי-איי פיטר קונלי, המגיע לתפקיד בישראל יחד עם הבוסית-המאהבת שלו. כאשר הוא מנסה לפענח רצח של צעירה אמריקאית, פיטר נקלע לתעלומה בינלאומית הקשורה לסודות האפלים של ארץ הקודש.

פיטר מחפש אחר הרוצח ובמקביל רודף אחר יוסף חאליד. בעקבות תגלית מפתיעה הוא משתף פעולה עם הבלש גולן כהן. אברם מתחיל את מסעו לישראל עם ה-"פרה האדומה", ובילינגהם מכין את ג'וש לקראת אירוע משנה חיים.

מרדפו של פיטר אחר חאליד מגיע למבוי סתום, והוא וכהן נעזרים ברמזים שנמצאו ביומנה של אמה. בינתיים דבי לוקחת את ג'וש לבילוי מחוץ למתחם, ואברם ממשיך את מסעו לירושלים.

פיטר מגלה סוד עתיק מקודד, דבי מתמודדת עם ההשלכות של ניסיון החטיפה של ג'וש, ומסעו של אברם ממשיך לקרואטיה, שם מתנקש עולה על עקבותיו.

פיטר צולל אל עברה המסתורי של אמה, ומגלה סמל עתיק. בינתיים, בניו מכסיקו מישהו מעברה של דבי מנסה להציל אותה, וחייה של לין מוטלים בסכנה.

בעוד הבלש כהן עוצר את החשוד ברצח, פיטר מגלה משהו שמשנה את הכל. בקרואטיה, אברם והפרה האדומה נחטפים, ובניו מכסיקו טד בילינגהם מנסה למנוע מדבי ומג'וש לגלות את סודותיו.

לאחר גילוי חדש בפרשת הרצח, פיטר פונה לעזרתו של גולן, בעוד השגרירה רידל דוחקת בלין להוציא את פיטר מהארץ. בניו מכסיקו, דבי נאלצת לבצע עסקת חליפין. הרבי לב מנסה להוציא את תכניתו לפועל במנהרות התת קרקעיות.

לין חושדת שיש בוגד בקונסוליה. מרגרוב ופיטר יוצאים שניהם לכיוון מנזר, כשלכל אחד מהם מטרה אחרת. דבי, שאינה מסוגלת לבטוח באף אחד, חוזרת למתחם ומחפשת נקמה.

בפרק האחרון, פיטר מנהל מרוץ נגד הזמן כדי למנוע ממסדר מוריה להחריב את הר הבית ולהביא את קץ הימים. לין הנואשת מבצעת חטיפה, ובילינגהאם ניצב מול מפנה בלתי צפוי בתוכניתו.