Das epische Drama setzt im Jahr 1935 ein. Ein Terroranschlag auf den britischen Vizekönig von Indien bringt Aafrin ins Spiel, während Cynthia Ralph drängt, sich um den Spitzenjob zu bewerben.

Aafrins verwundeter Kamerad Naresh ist überzeugt, dass ihn jemand verraten hat. Während Aafrin darum kämpft, ihn zu bändigen, entdeckt er, dass die Wahrheit dunkler und gefährlicher ist, als er wusste.

Aafrins Probleme vertiefen sich, als seine persönliche und politische Welt aufeinanderprallen, während Ralph sich mit dem aalglatten, aber mächtigen Mahrajah von Patiala und seiner Mätresse Sirene anfreunden muss.

Eine Modenschau im Club endet mit einem entsetzlichen Angriff auf einen der Gäste. Ralph spielt Detektiv, um den Schuldigen zu finden, aber die Wahrheit ist schlimmer, als er es sich hätte vorstellen können.

Während in Simla das Silberjubiläum von König George gefeiert wird, ist Aafrin in einem Alptraum gefangen: Der Terrorist Naresh Banerjee plant einen Bombenanschlag auf das Picknick.

Die Ehe der Whelans steht vor ihrer dunkelsten Stunde, als der Maharadscha und Sirene nach Simla zurückkehren. Da der Maharadscha weiß, dass Ralph seine Unterstützung braucht, macht er ihm einen unanständigen Vorschlag.

Alice und Aafrin beschließen, mit Cynthias Hilfe aus Simla zu fliehen, doch Charlie ist kurz davor, die Wahrheit zu enthüllen, während Ian einige verheerende Informationen über Ramu Sood entdeckt.

Ralphs Leben gerät aus den Fugen. Die Ankündigung des neuen Vizekönigs wirft seine Ambitionen über den Haufen, und er merkt, dass seine engsten Vertrauten hinter seinem Rücken konspirieren.

Alice und Charlie bereiten sich darauf vor, Indien für immer zu verlassen. Ralph und Aafri treffen folgenschwere Entscheidungen über ihre Karrieren. Cynthia befindet sich in einem Bieterkrieg, als Chotipool unter den Hammer kommt.