Ross est accusé d'appel à l’émeute, de vol et d'agression. Elizabeth demande de l'aide à George pour blanchir Ross.

Demelza fait une erreur en tentant d'aider Ross dans le procès. Jud apparaît comme témoin au procès. Francis est au plus mal et tente l'irréparable.

Ross et Demelza sont face à la ruine financière et George prend sa revanche sur Jud. Francis, quant à lui, tente de reconstruire sa vie et envoie une invitation à Ross et Demelza. Un heureux événement pourra-t-il réparer leur querelle ?

Ayant besoin d’argent pour ouvrir une mine libre de l’influence de George, Ross frappe un accord avec un contrebandier local. Dwight tente de diagnostiquer une épidémie et reçoit l’aide d’un bienfaiteur anonyme.

George essaie une nouvelle fois de prendre le dessus sur Ross. Francis paie malheureusement le prix d'une découverte capitale pour Wheal Grace.

Ross joue une nouvelle fois avec le feu dans une opération de contrebande. Demelza commence à douter de l'amour de Ross.

Ross tente de retrouver son ami Mark Daniels. Quant à Dwight, il hésite entre son amour pour Caroline et ses patients, partir ou rester ? L'informateur est démasqué.

Ross tente d'empêcher Elizabeth d'accepter l'offre de George. Verity annonce, quant à elle, une grande nouvelle.

Après plusieurs mois sans nouvelles de Caroline, Dwight en reçoit enfin et fait un choix important avec le soutien de son ami, Ross. Demelza, toujours en colère, cherche à se venger et va confronter Elizabeth. Ross est sur le point de prendre une décision importante...