Ross forbereder sig til sin retssag og Demelza og Elizabeth forsøger at hjælpe med sagen.

Aftenen før sin mands retssag ignorerer Demelza Ray Penvenens råd og tilnærmer sig Dommer Lister med ønsket om barmhjertighed.

Ross står for mødet med sine mineaktionærer, hvor ekspansion af Wheal Leisure er godkendt, men Warleggans spion Tankard er også til stede, og Warleggans håndlængere angriber Jud for ikke at miskreditere Ross i hans retssag.

En epidemi fejer gennem amtet og Dwight er taknemmelig for, at Caroline giver ham en vognmængde friske appelsiner for at bekæmpe den.

Da en smugler bliver fanget, sørger Francis klogt for en lindrende sætning, men Ross mistænker en af sine minearbejdere, Nick Vigus, for at være informant.

En trist jul venter familien Poldark med Francis druknet i minen og Ross, der står overfor debitorens fængsel, hvis han ikke kan betale Warleggan.

Ross og Dwight står ret for deres del i smugleriet. Ross får fornyet håb for Wheal Grace, men det er George, der er der for Elizabeth, da hendes mor bliver syg og hun afslår derfor Ross.

Bevidst om sin mands utroskab med Elizabeth, holder Demelza sig ikke tilbage fra at udtrykke sin afsky og deltager alene i en husfest. Her flirter hun med den amorøse kaptajn McNeil.

En flygtning peger på vejen til rigdom. Ross og de frie handlende sejler ind i en fælde. Caroline og Dwight lægger planer om deres flugt. Demelza står over for husarrest.