Murphy pose en tant qu'armurier criminel pour procéder à une arrestation. Au cours des préparatifs, il reconnaît Caz Miller, un homme connu pour ses liens avec le chef de gang criminel et le célèbre tueur de flics Dave Callard. Miller dit à Murphy qu'il veut tuer un autre membre du gang appelé Richard Holloway.

Callard recommande Murphy aux frères McGeechan. Ils prévoient de réactiver certains fusils d'assaut, mais ne diront pas à Murphy pourquoi ils en ont besoin. Murphy sait qu'ils planifient quelque chose d'important, mais il doit d'abord s'assurer que sa couverture ne sera pas détruite.

Murphy essaie d'obtenir des euros contrefaits pour Callard et demande l'aide de son collègue agent d'infiltration Jill Calder. Elle a infiltré une organisation qui imprime de la fausse monnaie. Ensemble, ils essaient de mettre en place un accord pour leurs deux clients et prévoient procéder à la grande arrestation lors du transfert.

Après des mois passés à essayer de piéger le gangster Dave Callard, Murphy a soudainement un poisson plus gros à faire frire: un hôtelier fortuné, George Garvey, qui adore l'art ethnique. Murphy croise quelqu'un à qui le fils de Garvey doit beaucoup d'argent et parvient à se rapprocher de Garvey. Pour oublier la pression pendant le travail, il commence à boire.

L'opération contre Callard tire à sa fin lorsque Murphy est embauché pour aider à compléter une expédition d'héroïne afghane en Angleterre. Son travail d'infiltration pourrait aider à obtenir la condamnation, mais la présence de Murphy est requise ailleurs, en tant que principal témoin à charge devant la Haute Cour.

Callard commence à détruire systématiquement les preuves médico-légales. Murphy et Miller craignent de vouloir détruire l'un d'eux ou les deux également.