Juliana Craine se despierta en un nuevo mundo. Tras el ataque al ministro de comercio Tagomi, el inspector jefe Kido emplea mano dura con los presuntos culpables: la Rebelión Comunista Negra. John Smith lidera una incursión militar a la Zona Neutral para atrapar a Wyatt Price y su ejército de rebeldes. La nueva independencia de Helen peligra cuando John se presenta en busca de sus hijas.

John Smith recibe información importante de sus agentes del portal, mientras se enfrenta a las nuevas dinámicas familiares. Bell Mallory y la Rebelión Comunista Negra se unen a las fuerzas rebeldes de Wyatt Price. Kido intenta acercarse a Toru, su hijo. Childan conecta con Yukiko, su nueva asistenta japonesa. Juliana descubre que un enemigo en un mundo puede ser un aliado en otro.

Los rebeldes de Wyatt y la Rebelión Comunista Negra se unen para atacar a la élite de Tokio en la subasta que ha organizado Childan. Helen regresa al Reich para proteger a sus hijas. Kido recibe una inesperada llamada de la Yakuza. Smith contrata a un asesino para que mate a Juliana.

John y Helen invitan a cenar a Himmler y a su mujer, y reciben a un nuevo invitado que llega desde Berlín: el Obergruppenführer Goertzmann. Juliana regresa al mundo del hombre en el castillo y llega a las ruinas de una zona llamada el Distrito de la Contaminación. Kido debe obedecer las órdenes de su general y traiciona a la princesa. Abendsen comparte nuevas historias desde el castillo.

John Smith debe enfrentarse a sus decisiones. El Imperio inicia unas negociaciones de paz secretas con los miembros de la Rebelión Comunista Negra. Kido detiene a un traidor y sus acciones amenazan con dividir a las fuerzas japonesas. Helen tiene una nueva acompañante. Juliana se reúne con Wyatt para planear la caída del Reich Americano.

John Smith descubre que uno puede arrepentirse de las decisiones que no ha tomado. Juliana intenta descifrar los mensajes ocultos de Abendsen. Entre las quejas de disconformidad, Bell diseña una nueva estrategia para la Rebelión Comunista Negra. Kido debe decidir a quién es leal, aunque ello pueda costarle el Imperio.

Juliana averiguará si tenía razón con Helen Smith. Mientras los japoneses evacúan San Francisco, Kido busca a su hijo, pero acaba secuestrado. A Childan y Yukiko les llega una carta que cambiará sus vidas para siempre. La Rebelión Comunista Negra recibe una inesperada ayuda de la Yakuza. Abendsen sentencia a Smith con su última predicción.

Un viejo enemigo pondrá a prueba la lealtad de Smith y Helen. La Rebelión Comunista Negra lucha por mantener el orden en los Estados Japoneses del Pacífico. Kido debe enfrentarse a las atrocidades que cometió. Childan y Yukiko se enfrentan a la amenaza de las bandas.

La invasión nazi ya es casi inevitable, y la Rebelión Comunista Negra se prepara para el ataque; mientras, Kido corre a contrarreloj para encontrar a su hijo. Childan lo pierde todo para poder regresar junto a Yukiko. Helen se ve obligada a decidir si traiciona a su marido o no, y juntos viajan al portal en un tren de alta velocidad, con Juliana y Wyatt al acecho.