Juliana Crain findet sich in einer neuen Welt wieder. Nach einem Anschlag auf Handelsminister Tagomi führt Chief Inspector Kido Razzien gegen die Verdächtigen durch: Die Black Communist Rebellion. John Smith führt einen militärischen Angriff in die Neutrale Zone gegen Wyatt Price und seine Rebellenarmee. Helen Smith muss zusehen, wie John ihre Töchter zurück nach New York holt.

John Smith kämpft mit familiären Problemen und erhält wichtige Geheiminformationen durch das Portal. Bell Mallory und Wyatt Price vereinen ihre Rebellengruppen. Kido bemüht sich um seinen entfremdeten Sohn Toru. Childan bereitet sich auf das größte Ereignis seiner Karriere vor und verliebt sich. Juliana erfährt, dass ein Feind in einer Welt ein Freund in der anderen sein kann.

Wyatts Rebellen und die BCR schließen sich zusammen, um die japanische Elite bei Robert Childans Kunstauktion anzugreifen. Helen kommt zurück ins Reich, um ihre Kinder zu beschützen. Kido erhält einen unerwarteten Anruf der Yakuza. Smith schickt einen Attentäter, um Juliana zu töten.

John und Helen empfangen Himmler zum Abendessen. Auch dabei ist eine Gefahr aus Berlin: Obergruppenführer Wilhelm Goertzmann. Juliana kehrt in die Welt der Nazi-Herrschaft zurück und landet in den Ruinen des Atombombenabwurfs. Kido wird von seinem General gezwungen, sich gegen die Kronprinzessin zu stellen. Hawthorne Abendsen erzählt einige neue Geschichten aus dem Hohen Schloss.

John Smith kämpft mit den Folgen seiner früheren Entscheidungen. Die Japaner versuchen, geheime Friedensgespräche mit der BCR zu führen. Kido verhaftet einen Verräter, was die japanische Besatzungsmacht zu spalten droht. Helen wird eine neue Aufpasserin zugewiesen. Juliana und Wyatt planen erneut den Sturz des Amerikanischen Reichs.

John Smith verirrt sich auf Wegen, die er nicht genommen hat. Juliana versucht, Geheimbotschaften von Abendsen zu entschlüsseln. Als der Widerstand in den Pazikstaaten zu zersplittern droht, entwickelt Bell eine neue Strategie für die BCR. Kido hat einen Loyalitätskonflikt, der ihn Kopf und Kragen kosten kann.

Julianas Menschenkenntnis wird – bezüglich Helen – auf eine riskante Probe gestellt. Während der Evakuierung San Franciscos macht sich Kido auf die Suche nach seinem Sohn und findet sich als Gefangener wieder. Childan erhält einen Brief, der sein und Yukikos Leben gravierend verändert. Die BCR erhält ein unerwartetes Hilfsangebot der Yakuza. Abendsen prophezeit Smith ein düsteres Schicksal.

Smith und Helens Loyalität wird von einem alten Erzfeind auf den Prüfstand gestellt. Die BCR kämpft darum, die Ordnung in den Pazifikstaaten aufrechtzuerhalten. Kido ist gezwungen, sich seinen Gräueltaten zu stellen. Bürgerwehren in San Francisco bedrohen Childan und Yukiko.

Angesichts einer drohenden Invasion der Nazis bereitet sich die BCR auf die Verteidigung San Franciscos vor. Kido versucht verzweifelt, seinen Sohn zu finden. Childan bietet alles, was er hat, um mit Yukiko auszureisen. Helen muss sich entscheiden, ob sie ihren Mann verraten will. In einem Hochgeschwindigkeitszug fahren sie gemeinsam zum Portal. Dort werden sie von Juliana und Wyatt erwartet.