Juliana Crain er i en ny verden. Etter et angrep mot handelsminister Tagomi slår førstebetjent Kido ned på de mistenkte: Det svarte kommunistopprøret. John Smith fører et militærangrep i Den nøytrale sonen for å fange Wyatt Price og hans motstandshær. Helen Smiths nye uavhengighet settes på prøve når John vil hente døtrene sine.

John Smith får viktig etterretning fra offiserene sine ved Die Nebenwelt-anlegget, men hjemme sliter han med en familiedynamikk i endring. Bell Mallory og SKO allierer seg med Wyatt Prices motstandsgruppe. Kido vil knytte bånd med sin bortstøtte sønn, Toru. Childan og hans japanske assistent knytter bånd. Juliana oppdager at en fiende i én verden kan være en venn i en annen.

Wyatts motstandsgruppe og SKO slår seg sammen for å angripe Tokyos elite under Robert Childans auksjon. Helen kommer tilbake til Riket for å beskytte barna sine. Kido får en uventet telefon fra yakuzaen. Smith sender en snikmorder for å drepe Juliana.

John og Helen tar imot Himmler og kona hans på middag, sammen med en ny, farlig trussel fra Berlin: obergruppenführer Goertzmann. Juliana vender tilbake til høyborgverdenen, og ankommer ruinene som nå kalles "kontaminasjonsdistriktet". Generalen tvinger Kido til å vende seg mot kronprinsessen. Hawthorne Abendsen deler nye historier fra høyborgen i fangenskap.

John Smith må se valgene sine i hvitøyet. Keiserriket prøver på hemmelige fredssamtaler med SKO. Kido arresterer en forræder som truer med å vende Japan mot seg selv. Helen får en ny livvakt. Juliana gjenforenes med Wyatt for å planlegge Det amerikanske rikets fall.

SKO utfører et stort angrep over hele JSS, og skjebnen til keiserriket havner i Kidos hender. Childan tas til fange av Kempeitai. Helen vil hjelpe mannen sin ved å tre inn i det offentlige liv igjen. Juliana og Wyatt ankommer New York for å planlegge en vågal ny strategi mot Smith.

Julianas instinkter om Helen settes på prøve. Mens San Francisco blir evakuert, leter Kido etter sønnen sin, men blir tatt til fange. Det kommer et brev som endrer livene til Childan og Yukiko. SKO mottar et uventet tilbud om hjelp fra yakuzaen. Abendsen dømmer Smith med sin siste forutsigelse.

Smith og Helens ekte lojaliteter settes på prøve av en gammel fiende. SKO kjemper for å bevare orden i JSS. Kido må se sine misgjerninger i hvitøyet. Lovløse bander truer Childan og Yukiko.

På randen av en uunngåelig nazistinvasjon stålsetter SKO seg klar for angrepet, mens Kido er i et kappløp mot klokka for å finne sønnen sin. Childan tilbyr alt han har for å komme seg tilbake til Yukiko. Helen må velge om hun vil forråde mannen sin mens hun og Smith reiser med høyhastighetstog til portalen - mens Juliana og Wyatt ligger på lur.