จูเลียนา เครนพบตัวเองในโลกใหม่ เพราะการลอบทำร้ายรัฐมนตรีการค้าทาโกมิ สารวัตรใหญ่คิโดเริ่มจัดการตัวร้ายต้องสงสัยอย่างกบฏคอมมิวนิสต์ผิวดำ จอห์น สมิธนำการโจมตีโซนกลางเพื่อจับตัวไวแอตต์ ไพรซ์และกองทัพกบฏของเขา เสรีภาพใหม่ของเฮเลน สมิธกำลังถูกทดสอบเมื่อจอห์นมาเพื่อรับลูกสาวของเขากลับไป

จอห์น สมิธได้รับข้อมูลลับสำคัญจากเจ้าหน้าที่ของเขาที่ศูนย์ได เนเบนเวลท์ ขณะเขาลำบากใจกับความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปในครอบครัวของเขา เบลล์ มัลโลรีและบีซีอาร์ร่วมมือกับกบฏของไวแอตต์ ไพรซ์ คิโดพยายามสร้างสัมพันธ์กับโทรุ ลูกชายที่ห่างเหินของเขา ระหว่างที่ชิลดันกำลังเตรียมงานที่ใหญ่ที่สุดในอาชีพของเขา เขาเริ่มความสัมพันธ์กับผู้ช่วยสาวชาวญี่ปุ่นของเขา จูเลียนาพบว่าศัตรูในโลกหนึ่งอาจเป็นเพื่อนในอีกโลกก็ได้

กบฏของไวแอตต์และบีซีอาร์ร่วมมือกันโจมตีชนชั้นสูงของโตเกียวที่งานประมูลของโรเบิร์ต ชิลดัน เฮเลนกลับมาที่อาณาจักรไรช์เพื่อปกป้องลูกๆ ของเธอ คิโดได้รับโทรศัพท์จากยากูซ่าโดยไม่คาดคิด สมิธส่งนักฆ่าไปกำจัดจูเลียนา

จอห์นและเฮเลนจัดเลี้ยงอาหารค่ำให้ฮิมเลอร์และภรรยาพร้อมกับนายพลวิลเลม เกิร์ตซมันน์ผู้เป็นภัยคุกคามใหม่จากเบอร์ลิน จูเลียนากลับสู่โลกแห่งปราสาทสูงสู่ซากปรักหักพังของสิ่งที่ตอนนี้รู้จักกันในนาม “เขตปนเปื้อน” คิโดถูกนายพลของเขาบังคับให้หักหลังเจ้าหญิง ฮอว์ธอร์น อาเบนด์เซนซึ่งถูกจับกุมอยู่บอกเล่าเรื่องราวใหม่จากปราสาทสูง

จอห์น สมิธพบว่าคนเราสามารถหลงไปกับทางที่เราไม่ได้เลือกได้ จูเลียนาพยายามถอดรหัสจากข้อความลับของอาเบนด์เซน ท่ามกลางความขัดแย้ง เบลล์คิดแผนการใหม่ให้บีซีอาร์ คิโดต้องตัดสินใจว่าเขาภักดีกับใครแม้ว่ามันจะทำให้เขาเสียจักรวรรดิไปก็ตาม

บีซีอาร์โจมตีครั้งใหญ่ทั่วเจพีเอส ส่วนคิโดพบว่าชะตากรรมของจักรวรรดิตกอยู่ในมือของเขา ชิลดันกลายเป็นนักโทษของเคมเปไต เฮเลนตัดสินใจส่งเสริมสามีของเธอโดยการใช้ชีวิตอย่างเปิดเผย จูเลียนาและไวแอตต์มาถึงนิวยอร์กเพื่อวางแผนการใหม่เพื่อจัดการสมิธ

สัญชาตญาณของจูเลียนาที่มีต่อเฮเลนกำลังจะถูกทดสอบ ในขณะที่ซานฟรานซิสโกกำลังอพยพ คิโดออกตามหาลูกชายของเขา แต่กลับถูกจับเสียก่อน จดหมายฉบับหนึ่งมาถึงซึ่งเปลี่ยนชีวิตขชองชิลดันและยูกิโกะไปตลอดกาล บีซีอาร์ได้รับความช่วยเหลืออย่างไม่คาดคิดจากยากูซ่า อาเบนด์เซนประณามสมิธด้วยคำทำนายสุดท้ายของเขา

ความภักดีอย่างแท้จริงของสมิธและเฮเลนถูกทดสอบโดยศัตรูเก่า บีซีอาร์พยายามรักษาความสงบทั่วเจพีเอสอย่างยากลำบาก คิโดถูกบังคับให้เผชิญหน้าความชั่วร้ายของตัวเอง กลุ่มศาลเตี้ยคุกคามชิลดันและยูกิโกะ

ท่ามกลางการบุกรุกของนาซีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บีซีอาร์เตรียมรับสถานการณ์ในขณะที่คิโดเร่งตามหาลูกชายของเขา ชิลดันเสนอทุกอย่างที่เขามีเพื่อให้ได้ไปกับยูกิโกะ เฮเลนถูกบังคับให้เลือกว่าจะหักหลังสามีเธอเองหรือไม่ระหว่างที่เธอและสมิธเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงไปสู่ประตูเวลา โดยมีจูเลียนาและไวแอตต์รออยู่