จูเลียนา เครนพบเพื่อนใหม่ในโซนกลาง จอมป่วนชาวไอริชที่ชื่อไวแอตต์ และพบว่าตัวเธอต้องหนีและขอความช่วยเหลือจากทาโกมิ ญี่ปุ่นทดสอบระเบิดปรมาณู โจ เบลคถูกส่งไปทำภารกิจการทูตที่ซานฟรานซิสโก คิโดรับจ่าคนใหม่เข้าทำงาน นิโคล ดอร์เมอร์มาถึงนิวยอร์กเพื่อนำแคมเปญโฆษณาชวนเชื่อตัวใหม่ ครอบครัวสมิธเผชิญกับผลจากความตายของโทมัส

จูเลียนารับรู้ว่าชะตาของเธอและทาโกมิสัมพันธ์กัน ทาโกมิและนายพลเรืออิโนคูชิค้นพบว่าไรช์สั่งกักเรือน้ำมันอย่างลับๆ ในรัฐแปซิฟิก จอมพลรอกเวลล์และเจ เอ็ดการ์ ฮูเวอร์วางแผนกำจัดจอห์น สมิธ เฮเลนเริ่มการรักษาเพื่อจัดการกับความโศกเศร้าเรื่องโทมัส และกระทำการร้ายแรงเพื่อปกป้องครอบครัวเธอ คิโดและทาโกมิขุ่นเคืองกันเพราะจูเลียนา

จูเลียนาและทาโกมิไล่ตามความลึกลับของหนังและจูเลียนากลับมาเจอเพื่อนเก่า ชิลดันกังวลที่จะกลับไปซานฟรานซิสโกแม้ว่าการโต้ตอบจะยุติแล้ว แต่รักครั้งใหม่ทำให้เอ็ดไม่อยากจากไป คิโดได้รับข่าวกรองที่ทำให้เขาเลือกทางเดินใหม่ สมิธพบว่าตัวเองได้รับการยกย่องโดยสังคมนาซีชั้นสูงที่การฉายหนังเรื่องใหม่ของนิโคลที่เกี่ยวกับโทมัส

ชุมชนใหม่ดิ้นรนเพื่อการอยู่รอดในโซนกลาง จูเลียนาและโจกลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งระหว่างที่โจทำงานนอกเครื่องแบบของเขาให้ฮิมเลอร์ต่อไป ไวแอตต์แวะเยี่ยมจูเลียนาในซานฟรานซิสโก อดีตของสมิธผุดขึ้นมาหลอนเขา เอ็ดและชิลดันเจอปัญหาระหว่างทางกลับซานฟรานซิสโก ในขณะที่ความตึงเครียดระหว่างไรช์และจักรวรรดิเพิ่มมากขึ้น ทาโกมิพบว่าชีวิตเขาอาจตกอยู่ในอันตราย

ในขณะที่ท่านผู้นำไรช์ยังคงยั่วยุรัฐแปซิฟิกของญี่ปุ่นต่อไป จูเลียนาเกือบเอาตัวไม่รอดในสถานการณ์เสี่ยงชีวิตและค้นพบความลับของนาซี จอห์น สมิธวุ่นวายกับศัตรูการเมืองของเขา นาซีเตรียมตัวสำหรับ "ปีที่ศูนย์" แฟรงก์พบที่หลบภัยชั่วคราวในชุมชนซาบราซึ่งเขาได้เข้าถึงศาสนายิวอีกครั้ง โจและจูเลียนามาถึงจุดแตกหักในความสัมพันธ์ของพวกเขา

ด้วยความช่วยเหลือจากไวแอตต์ จูเลียนาหนีออกจากซานฟรานซิสโกพร้อมความลับของนาซีที่ขโมยมา ชิลดันกลับบ้านได้ในที่สุด เอ็ดตัดสินใจอยู่ในโซนกลาง ทาโกมิเปิดเผยบางอย่างกับคิโดที่เปลี่ยนมุมมองของคิโด แฟรงก์ ฟริงก์เข้าพิธีเปลี่ยนผ่าน หน้าที่การงานจอห์น สมิธถึงจุดหักมุม

จูเลียนาเริ่มภารกิจเพื่อหยุดนาซี - ภารกิจที่ทำให้เธอกลับมาเจอแฟรงก์และเอ็ด เธลม่าและนิโคลใกล้ชิดกันมากขึ้นทั้งๆ ที่เสี่ยง สมิธรับรู้ความพยายามของนาซีในการเดินทางสู่อีกโลกมากขึ้น คิโดขอให้ทาโกมิเปิดเผยเรื่องหนังและความสามารถในการเดินทางของเขา คิโดบีบข่าวกรองสำคัญจากชิลดัน

จูเลียนาพบว่ากำลังจะหมดเวลาแต่การหาคนสนับสนุนยังคงดำเนินต่อไปอย่างยากลำบาก แฟรงก์ตัดสินใจแถลงการณ์อย่างกล้าหาญ ทาโกมิพบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์เป็นตายเท่ากัน เฮเลน สมิธเกินเลยในการรักษา คิโดไล่ล่าเป้าหมายของเขาในโซนกลาง

ความพยายามของจูเลียนาที่จะหยุดนาซีทำให้เธอตกอยู่ในภาวะอันตราย ฮิมเลอร์และจอห์น สมิธนำการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ให้ปีที่ศูนย์ ท่ามกลางความสำเร็จมากมาย สมิธประสบปัญหา คิโดกลับไปซานฟรานซิสโกพร้อมรางวัลและแสดงความมีน้ำใจกับเพื่อนคนหนึ่ง ทาโกมิตัดสินใจอย่างยากลำบาก เอ็ดกลับสู่ซานฟรานซิสโกและกลับมาเจอกับชิลดัน