Juliana conoce, en la Zona Neutral, a un irlandés llamado Wyatt, y pronto se encuentra huyendo y pidiéndole ayuda a Tagomi. Los japoneses prueban una bomba atómica. Joe Black es enviado a San Francisco en una misión diplomática. Kido contrata a un nuevo sargento. Nicole Dormer llega a Nueva York para liderar una campaña de propaganda. Los Smith se enfrentan a las secuelas de la muerte de Thomas.

Juliana acepta que su destino y el de Tagomi están entrecruzados. Tagomi e Ikonuchi descubren que el Reich está imponiendo un bloqueo de combustible en los Estados del Pacífico. El Reichsmarschall y Edgar Hoover conspiran contra John Smith. Helen va a terapia para superar el dolor de la pérdida de Thomas y toma medidas drásticas para proteger a su familia.

Juliana y Tagomi persiguen los misterios de las cintas y Juliana se reencuentra con un viejo amigo. Ahora que las represalias han acabado, Childan está obsesionado con volver a San Francisco, pero un posible romance provoca que Ed se muestre reacio a marcharse. Kido recibe cierta información que lo encamina en una nueva dirección. Smith asiste a un pase de la nueva película de Nicole sobre Thomas.

Una nueva comunidad lucha por sobrevivir en la Zona Neutral. Juliana y Joe se reencuentran, mientras Joe sigue trabajando como agente secreto para Himmler. Wyatt le hace una visita a Juliana en San Francisco. El pasado de Smith regresa para perseguirle. Ed y Childan se enfrentan a un desafío en su camino a San Francisco. Tagomi descubre que su vida puede estar en peligro.

Mientras el Reichsführer sigue provocando a los Estados Japoneses del Pacífico, Juliana consigue escapar de una situación letal y descubre un tesoro de secretos nazis. Smith se enfrenta a su adversario político. Los nazis se preparan para el Año cero. Joe y Juliana llegan a un punto de inflexión en su relación.

Con la ayuda de Wyatt, Juliana huye de San Francisco con los secretos robados de los nazis. Childan por fin puede regresar a casa, pero Ed decide quedarse en la Zona Neutral. Tagomi le revela cierta información a Kido que cambia la perspectiva del inspector. La carrera de John Smith da un giro.

Juliana se embarca en una misión para detener a los nazis: una misión por la que se reunirá con viejos amigos. A pesar de los riesgos, Thelma y Nicole intiman más. Smith aprende más cosas de los esfuerzos de los nazis para viajar a realidades alternativas. Kido le pide a Tagomi que le cuente la verdad de las cintas y de su capacidad para viajar. Kido le sonsaca información muy valiosa a Childan.

Juliana se da cuenta de que se está quedando sin tiempo, pero conseguir apoyo sigue siendo un gran desafío. Tagomi se ve envuelto en una peligrosa pelea a vida o muerte. En su terapia, Helen Smith se pasa de la raya. Kido persigue a su objetivo en la Zona Neutral.

Los intentos de Juliana por detener a los nazis la han dejado en una posición precaria. Himmler y John Smith celebran una suntuosa fiesta de Año Cero. Entre una serie de éxitos, Smith sufre un revés. Kido regresa a San Francisco con un premio y le hace un favor a un amigo. Tagomi toma una dura decisión. Ed regresa a San Francisco y recupera el contacto con Childan.