Juliana Crain, Tarafsız Bölge'de Wyatt adında İrlandalı yeni bir müttefik edinir ve Tagomi'den yardım istemek zorunda kalır. Japonlar atom bombasını tasarlar. Joe Blake diplomatik görevle San Francisco'ya gönderilir. Nicole Dormer yeni propaganda kampanyası için New York'a gider. Smith ailesi Thomas'ın ölümünü atlatmakta zorlanır.

Juliana, Tagomi ile kaderlerinin birbirine bağlı olduğunu anlar. Tagomi ve Admiral Inokuchi, Nazi İmparatorluğu'nun Pasifik Devletleri'ne petrol ambargosu uyguladığını keşfeder. Reichsmarschall Rockwell ve J. Edgar Hoover, John Smith'e komplo kurar. Helen, Thomas'ın ölümünü atlatmak için terapiye başlar ve ailesini korumak için önlem alır. Kido ve Tagomi, Juliana yüzünden tartışır.

Juliana ve Tagomi, filmlerin gizeminin peşine düşer ve Juliana eski bir dostuyla buluşur. Misillemelerin bittiğini duyan Childan, San Francisco'ya dönmek ister ama birinden hoşlanmaya başlayan Ed kararsızdır. Kido yeni istihbaratlar alır. Smith, kendini Nazi sosyetesiyle birlikte Nicole'ün Thomas hakkındaki filmini izlerken bulur.

Reichsführer, Japon Pasifik Devletleri'ni kışkırtmaya devam ederken Juliana öldürülmekten kıl payı kurtulur ve Nazi sırlarını öğrenir. John Smith siyasi düşmanlarıyla tanışır. Naziler “Sıfır Yılı”na hazırlanır. Joe ve Juliana'nın ilişkisi bir dönüm noktasına gelir.

Juliana, Wyatt’ın yardımıyla Nazi sırlarıyla birlikte San Francisco'dan kaçar. Childan nihayet eve döner. Ed, Tarafsız Bölge'de kalmaya karar verir. Tagomi, Kido ile bakış açısını değiştirecek bilgiler paylaşır. John Smith basamakları çıkmaya devam eder.

Juliana Nazileri durdurmak için harekete geçer ve tesadüfen Ed ile karşılaşır. Thelma ve Nicole risklere rağmen yakınlaşır. Smith, Nazilerin planlarının detaylarını öğrenir. Tagomi'den filmleri ve seyahat becerisini anlatmasını isteyen Kido, Childan'ı da sıkıştırır.

Juliana zamanın azaldığını anlar ama taraftar bulmakta zorlanır. Bir grafitti sanatçısı, şehrin duvarlarına yaptığı resimlerle yankı uyandırmayı başarır. Tagomi'nin hayatı tehlikeye girer. Helen Smith terapi sırasında çizgiyi aşar. Kido, avının peşinden Tarafsız Bölge'ye gider.

Juliana ve Wyatt’ın görevi onları doğuya götürür. Çok gizli bir Nazi projesine tehlikeli ölçüde yaklaşırlar. İki taraf arasındaki gerilimi azaltmayı uman Tagomi, Smith ile irtibata geçer. Smith büyük bir keşif yapar. Ed duvar resimlerinin izinden Denver'a gider. Kido aradığı sona kavuşur.

Juliana, Nazileri durdurma girişimi yüzünden tuhaf bir konumda kalır. Himmler ve John Smith, Sıfır Yılı için büyük bir kutlamaya katılır. Büyük başarılara imza atan Smith daha da büyük bir engelle karşılaşır. Kido, San Francisco döner. Tagomi zor bir karar verir. Ed de San Francisco'ya dönüp Childan ile buluşur.