Juliana Crain poznaje w Strefie Neutralnej irlandzkiego montera, Wyatta. Wkrótce musi uciekać i szukać pomocy Tagomiego. Japończycy testują bombę atomową. Joe Blake zostaje wysłany do San Francisco na misję dyplomatyczną. Kido zatrudnia nowego sierżanta. Nicole Dormer przybywa do Nowego Jorku, by przewodzić kampanii propagandowej. Rodzina Smithów boryka się z następstwem śmierci Thomasa.

Juliana wie, że jej los jest spleciony z losem Tagomiego. Tagomi i admirał Inokuchi odkrywają, że Rzesza nakłada na Stany Pacyficzne potajemne embargo na ropę. Reichsmarschall Rockwell i J. Edgar Hoover spiskują przeciwko Johnowi Smithowi. Chcąc uporać się z żałobą po Thomasie, Helen zaczyna terapię. Podejmuje drastyczne działania, by chronić rodzinę. Kido i Tagomi kłócą się z powodu Juliany.

Juliana i Tagomi badają tajemnice filmów. Juliana spotyka starego przyjaciela. Childan pragnie wrócić do San Francisco, skoro represje ustały, ale budzące się uczucie sprawia, że Ed nie ma ochoty wyjeżdżać. Kido otrzymuje informacje, które zmieniają kierunek jego poszukiwań. Smith jest wysławiany przez nazistowską arystokrację na pokazie filmu Nicole o Thomasie.

Reichsführer dalej prowokuje Japońskie Stany Pacyficzne. Juliana ledwo uchodzi z życiem w niebezpiecznej sytuacji i odkrywa sekrety nazistowskie. John Smith wdaje się w konflikt ze swoim przeciwnikiem politycznym. Naziści przygotowują się na „Rok Zerowy”. W relacjach Joe i Juliany dochodzi do punktu zwrotnego.

Z pomocą Wyatta Juliana ucieka z San Francisco z wykradzionymi tajemnicami nazistów. Childan może w końcu wrócić do domu. Ed postanawia zostać w Strefie Neutralnej. Tagomi wyjawia Kido sekret, który zmienia jego punkt widzenia. Karierę Johna Smitha czekają wielkie zmiany.

Juliana wyrusza na misję, aby powstrzymać nazistów. Ponownie spotyka starych przyjaciół . Pomimo związanego z tym ryzyka, Thelma i Nicole zacieśniają relacje. Smith dowiaduje się więcej o próbach podróżowania między światami podejmowanych przez nazistów. Kido żąda, aby Tagomi ujawnił prawdę o filmach i swojej umiejętności podróżowania. Kido uzyskuje istotne informacje od Childana.

Juliana wie, że kończy jej się czas, ale rekrutacja zwolenników wciąż jest trudna. Tagomi trafia w sam środek niebezpiecznego konfliktu. Helen Smith posuwa się za daleko w trakcie terapii. Kido ściga swój cel w Strefie Neutralnej.

Misja Juliany i Wyatta doprowadza ich daleko na wschód. Znajdują się niebezpiecznie blisko centrum tajnego projektu nazistowskiego. Próbując poprawić stosunki między dwoma krajami, Tagomi odzywa się do Smitha. Smith dokonuje istotnego odkrycia. Kido w końcu godzi się ze stratą.

Próbując powstrzymać nazistów, Juliana ląduje w niebezpiecznej sytuacji. Himmler prowadzi z Johnem Smithem pełne przepychu obchody Roku Zerowego. Po serii sukcesów Smith natrafia na komplikacje. Kido wraca do San Francisco ze zdobyczą i wykazuje się wspaniałomyślnością wobec przyjaciela. Tagomi podejmuje trudną decyzję. Ed wraca do San Francisco i odnawia przyjaźń z Childanem.