Juliana Crain skaper nytt bekjentskap i den nøytrale sonen – en irsk fikser ved navn Wyatt – og finner seg snart på rømmen og søker Tagomos hjelp. Japan tester en atombombe. Joe Blake sendes på en diplomatisk reise til San Francisco. Kido ansetter en ny sersjant. Nicole Dormer kommer til New York for å lede en ny propagandakampanje. Smiths sliter med etterdyrelsen av Thomas sin død.

Juliana innser at hennes og Tagomos skjebne er sammenflettet. Tagomi og admiral Inokuchi innser at riket pålegger en skjult oljeembargo på Stillehavet. Reichsmarschall Rockwell og J. Edgar Hoover plotter i mot John Smith. Helen starter behandling for å takle sorgen sin over Thomas, og tar drastiske tiltak for å beskytte familien hennes. Kido og Tagomi krangler over Juliana.

Juliana and Tagomi forfølger filmens mysterier og Juliana gjenforenes med en gammel venn. Childan er ivrig etter å komme tilbake til San Francisco nå, da represalier har stopper, men en potensiell ny romantikk gjør Ed motvillig til å forlate. Kido mottar intelligens som setter han på en ny sti. Smith finner seg feiret av nazistiske høyt samfunn på en visning av Nicoles nye film om Thomas.

Mens Reichsführer fortsetter å provosere det japanske Stillehavet, unngår Juliana knapt en dødelig situasjon og oppdager et kammer av nazistiske hemmeligheter. John Smith krangler med sin politiske motstander. Nazistene forbereder seg på ‘’År null’’. Joe og Juliana kommer til et vendepunkt i forholdet deres.

Med Wyatts hjelp, rømmer Juliana fra San Francisco med stjålte nazi-hemmeligheter. Childan kan endelig returnere hjem igjen og Ed bestemmer seg for å bli i den nøytrale sonen. Tagomi kommer med avsløringer til Kido som endrer Kidos perspektiv. John Smiths karriere tar en vending.

Juliana begynner på et oppdrag for å stoppe nazistene – et oppdrag som gjenforener henne med de gamle vennene. Thelma og Nicole kommer nærmere hverandre, til tross for risikoen. Smith lærer mer om nazistenes innsats i alt-verdensreiser. Kido krever at Tagomi tilstår om filmene og hans evne til å rise. Kido overtaler Childan for å motta viktig intelligens.

Juliana innser at tiden løper ut, men å rekruttere tilhengere er fortsatt en utfordring. Tagomi finner seg i en farlig kamp for liv og død. I terapi krysser Helen Smith en linje. Kido forfølger sitt mål i den nøytrale sonen.

Juliana og Wyatts oppdrag tar dem lengre øst og farlig nært sentrum av et topphemmelig nazistisk prosjekt. Forsøk på å forbedre forholdet mellom sine sider, når Tagomi ut til Smith. Smith gjør en viktig oppdagelse. Kido finner en avslutning.

Julianas forsøk på å stoppe nazistene får henne i en usikker stilling. Himmler og John Smith fører en overdådig feiring av År Null. Midt i en rekke suksesser møter Smith et tilbakeslag. Kido vender tilbake til San Fancisco med en premie og utfører en akt av vennlighet for en venn. Tagomi tar en vanskelig beslutning. Ed kommer tilbake til San Francisco og gjenoppretter forbindelsen med Childan.