Julianna wird vom Widerstand gefangen genommen und stellt sich den Folgen ihres Verrats. Sie bekommt Antworten zu ihrer Vergangenheit, die aber noch beunruhigendere Fragen über ihre Zukunft aufwerfen, und nicht nur ihre eigene ist in Gefahr. Joe schafft es bis New York, aber die Reise lässt ihn an allem zweifeln. Frank versucht Ed aus einer unmöglichen Situation zu retten - aber zu welchem Preis?

Während sie dagegen ankämpft, sie sich an die seltsame Welt eines Nazi-New York zu gewöhnen, sucht Juliana die einzige Person auf, von der sie denkt ihr vertrauen zu können: Joe Blake. Wütend und trotzig weil Juliana weggegangen ist, lässt sich Frank auf die Widerstandsbewegung und deren charismatischen Anführer ein. Joe konfrontiert seine eigene Identität als er endlich seinen Vater trifft.

Julianna merkt, dass sie im Reich alles andere als sicher vor dem Widerstand ist. Smith realisiert wie weit er gehen muss um seinen Sohn zu retten. Auch ein anderer Vater - Joes - versucht ihn zu überreden Berlin eine Chance zu geben. Auch Frank muss eine Entscheidung treffen: wie weit kann er gehen, um dem Widerstand zu helfen?

Joe erfährt etwas über seine Vergangenheit, das ihn an allem zweifeln lässt. Der Graben zwischen Frank und Ed wird größer als Frank noch weiter in den Widerstand verwickelt wird. Um ihre Sicherheit zu garantieren muss Juliana jemanden verraten, der ihr nahe steht.

Nicole zeigt Joe eine unerwartete Seite von Berlin, die ihn auf einen neuen Pfad führt. Juliana positioniert für ihre Mission sich in Smiths innerem Zirkel. Tagomi ist endlich wieder mit seiner Familie vereint, muss jedoch fürchten, sie schon bald wieder zu verlieren.

Als Juliana immer weiter zu den Smiths vordringt, entdeckt sie ein gefährliches Geheimnis. Childan und Ed bringen sich in eine gefährliche Situation, als sie versuchen, die Schulden mit den Yakuza zu begleichen. Auf einer Mission für den Widerstand stößt Frank auf einen Plan der Japaner, der seinen schlimmsten Alptraum wahr werden lassen könnte.

Juliana sammelt Informationen für den Widerstand, die einen dritten Weltkrieg auslösen könnten. Als die politische Situation in Berlin unsicher wird, muss Joe eine Entscheidung treffen, die sein Leben in Gefahr bringt. Frank erfährt die Wahrheit über Juliana, was ihn an seiner neuen Familie, dem Widestand, zweifeln lässt.

Tagomi sieht sich vor einem Dilemma: bei seiner Familie zu bleiben, oder in die Welt, die er zurückgelassen hatte, zurückzukehren. Julia, die verzweifelt versucht dem Reich zu entkommen, geht einen letzten, gefährlichen Deal mit dem Widerstand ein. Als Ed ein Geheimnis aufdeckt, das den Plan des Widerstands gefährdet,muss Frank sich entscheiden, wie er mit dem Verrat seiner besten Freundin umgeht.

Tagomi nimmt Kido für eine Täuschung in Anspruch, die Japan vor der Zerstörung bewahren soll. Als Smiths Leben um ihn herum zusammenbricht, unternimmt er einen gefährlichen wie mutigen Spielzug, um seine Macht zu behalten. Joe versucht das Richtige zu tun, aber wird Opfer des ultimativen Verrats. Julianna muss eine herzzerreißende Entscheidung treffen, die die Zukunft der Welt gestalten wird.