หลังรอดชีวิตมาอย่างหวุดหวิด จูเลียนาพบความลับของครอบครัวที่อาจมีผลกับโลก และทำให้เธอตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิต คิโด ทาโกมิ และแฟรงก์ต่างเสี่ยงอันตราย ในขณะที่ในนิวยอร์ก โจลงหลักปักฐานกับชีวิตปกติ แต่ก็ต้องพลิกผันเมื่อสมิธให้โอกาสที่เขารอคอยมาทั้งชีวิต

จูเลียนาดิ้นรนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับโลกใหม่ไม่คุ้นเคยของนาซีนิวยอร์ก เธอตามหาคนคนเดียวที่เธอคิดว่าไว้ใจได้นั่นคือโจ เบลค แฟรงก์โกรธและดึงดันหลังจูเลียนาจากไป เขาหลงไปในกลุ่มต่อต้านและผู้นำทรงเสน่ห์ของมัน โจค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเขาเมื่อได้เจอพ่อของเขาในที่สุด

จูเลียนาพบว่าเธอไม่ปลอดภัยจากกลุ่มต่อต้านในไรช์ สมิธพบว่าเขายอมทำขนาดไหนเพื่อปกป้องลูกชายของเขา ส่วนพ่ออีกคน พ่อของโจพยายามโน้มน้าวให้เขาอยู่ในเบอร์ลิน แฟรงก์ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่าง เขาพร้อมจะช่วยมากแค่ไหนเพื่อเป้าหมายกลุ่มต่อต้าน

โจรับรู้ความจริงเรื่องอดีตที่ทำให้เขาสงสัยทุกอย่าง แฟรงก์และเอ็ดเริ่มแตกคอกันมากขึ้นเมื่อแฟรงก์ถลำลึกไปกับกลุ่มต่อต้าน จูเลียนาต้องทรยศคนใกล้ชิดของเธอเพื่อให้ตัวเองปลอดภัย

นิโคลแนะนำให้โจรู้จักด้านที่ไม่เคยเห็นของเบอร์ลินที่นำเขาสู่เส้นทางใหม่ จูเลียนามีภารกิจใหม่ในการเข้าสมาคมกับคนใกล้ชิดของสมิธ ในที่สุดทาโกมิก็กลับไปอยู่กับครอบครัวอีกครั้งเพียงแต่เขาต้องเผชิญความเสี่ยงที่จะต้องเสียพวกเขาไปอีกครั้ง

ในขณะที่จูเลียนาใกล้ชิดกับครอบครัวสมิธมากขึ้น เธอพบความลับแสนอันตราย ชิลดันและเอ็ดทำให้ตัวเองตกในที่นั่งลำบากเมื่อพวกเขาพยายามชำระหนี้ให้พวกยากูซ่า ในภารกิจของกลุ่มต่อต้าน แฟรงก์เปิดแผนของพวกญี่ปุ่นที่อาจทำให้ฝันร้ายของเขาเป็นจริง

จูเลียนารวบรวมข้อมูลลับจากกลุ่มต่อต้านที่อาจก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 เมื่อสถานการณ์การเมืองในเบอร์ลินเริ่มไม่ปลอดภัย โจต้องตัดสินใจซึ่งอาจทำให้เขาตกอยู่ในอันตราย แฟรงก์รับรู้ความจริงเกี่ยวกับจูเลียนาที่ทำให้เขาไม่มั่นใจในเพื่อนกลุ่มต่อต้านใหม่ของเขา

ทาโกมิเผชิญสถานการณ์ลำบากว่าจะอยู่กับครอบครัวหรือกลับสู่โลกที่เขาจากมา จูเลียนาทำข้อตกลงสุดท้ายแสนอันตรายกับกลุ่มต่อต้านเพื่อหาทางหนีจากไรช์ เมื่อเอ็ดเผยความลับที่เป็นภัยต่อแผนของกลุ่มต่อต้าน แฟรงก์ต้องตัดสินใจว่าจะจัดการกับการทรยศของเพื่อนรักอย่างไร

ทาโกมิขอให้คิโดช่วยในแผนหลอกเพื่อปกป้องญี่ปุ่นจากการถูกทำลาย เมื่อชีวิตรอบตัวสมิธพังลง เขาต้องเดินเกมอันตรายเพื่อคงอำนาจของเขาต่อไป โจพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ต้องกลับถูกหักหลังครั้งใหญ่ จูเลียนาต้องตัดสินใจลำบากเพื่อช่วยสร้างอนาคตของโลก