抵抗组织份子乔·布莱克（Joe Blake）离开德国纽约，前往中立的科罗拉多州。 在日本旧金山，朱莉安娜·克兰妮（Juliana Crane）收到姐姐赢得战争的镜头和一张前往科罗拉多州的巴士票。 在那里，她遇到了乔。 乔揭示了一个黑暗的秘密。

朱莉安娜（Juliana）和乔（Joe）在中立的落基山州越来越近。 朱莉安娜（Juliana）在当地的一家咖啡馆找到了一份工作，并在当地的书店里收到了一份神秘的詹姆士国王圣经的信息。 弗兰克受到日本占领军警的拷问和讯问，以了解朱莉安娜的下落。

乔和朱莉安娜必须迅速行动起来，因为一名臭名昭著被称为元帅的赏金猎人到达佳能市。 Tagomi计划与Wegener计划传递来自帝国的宝贵秘密，而Frank则策划了对日本人的报复。

乔越来越在职责和对朱莉安娜的感情之间陷入困境。 埃德（Ed）试图阻止弗兰克（Frank）做出不可撤销的决定时，史密斯（Smith）因与证人有麻烦而中断了调查，而塔米（Tagomi）的计划也因当时皇太子的演讲发生了戏剧性的变化而陷入困境。

朱莉安娜（Juliana）返回家乡，却发现了新线索，使她更能揭开电影背后的神秘面纱。 同时，乔在回家后面临艰苦的汇报。 基多开始调查围绕王储演讲的事件，而塔米（Tagomi）和韦格纳（Wegener）竭尽全力地完成他们的任务。

乔在史密斯家里庆祝弗吉尼亚州的一天。 朱莉安娜（Juliana）在继续寻找答案的同时接受了塔米（Tagomi）的工作。 史密斯邀请一位老朋友参加庆祝活动，并取得了令人惊讶的结果。

朱莉安娜（Juliana）对她妹妹的死有了惊人的发现。 弗兰克（Frank）回顾了最近发生的事件，并对他的未来做出了重要决定，塔戈米（Tagomi）对朱莉安娜的过去有了更深入的了解。

朱莉安娜（Juliana）和弗兰克（Frank）制定了逃离太平洋联邦的计划，但在乔试图找回新电影时却被乔拖回了危险。 同时，面对令人震惊的家庭发现，史密斯的忠诚受到了最终考验。

随着时间的流逝，绝望的弗兰克被迫全力以赴帮助乔。 当史密斯发现暗杀案的幕后策划者时，这些线索终于放到了正确的位置。 Tagomi面对计划的后果而感到震惊，而Kido的重要发现使他的调查发生了戏剧性的转变。

随着启示的到来，朱莉安娜被迫做出她一生中最艰难的决定。 韦格纳回到德国执行任务。 史密斯（Smith）在与刺客一起狩猎时可能会成为猎物，基多（Kido）拼命试图在时间耗尽之前结束调查。