הסוכן הנאצי ג'ו חודר לשורות המחתרת ונוסע מניו יורק לקאנון סיטי, ובמקביל ג'וליאנה מצטרפת למחתרת במקום אחותה ונוסעת מסן פרנסיסקו גם היא לקאנון סיטי. שניהם מביאים לשם סרטים זהים לכאורה, ולבסוף פוגשים האחד את השני. בסן פרנסיסקו, פרנק, בן זוגה של גו'ליאנה, נתפס על ידי המשטרה החשאית.

במטה המשטרה החשאית בסן פרנסיסקו פרנק נחקר אודות היעלמותה של גו'ליאנה, ולבסוף הוא חומק מהוצאה להורג שלו עצמו, לא לפני שכמה מבני משפחתו מוצאים להורג על ידי היפנים על רקע יהדותם. בקאנון סיטי ג'וליאנה נאבקת עם סוכן נאצי מקומי כאשר ג'ו מנסה להצילה ממנו. בניו יורק, ג'ון סמית', מראשי האס-אס במזרח ומפקדו האישי של ג'ו, מצליח להינצל ממארב של אנשי המחתרת המנסים להתנקש בו.

בקאנון סיטי ג'ו וג'וליאנה נמלטים מצייד ראשים אכזרי מקומי בשם "המרשל" המנסה לחסל אותם, ולבסוף מצליחים לגבור עליו. בסן פרנסיסקו, שר המסחר טאגומי פוגש בחשאי את רודולף וגנר, בכיר גרמני המגיע לביקור בדמות בדויה של סוחר שוודי. פרנק, מקבל החלטה סופית על רצונו לנקום ביפנים על רקע ביקורו הקרוב של יורש העצר היפני בסן פרנסיסקו.

בקאנון סיטי ג'ו מתיידד יותר ויותר עם ג'וליאנה, ונקרע על חובתו למדינתו ולמפקדו סמית', אל מול הקשר שלו עם ג'וליאנה. לאחר שחברו הטוב אד מנסה בלא הצלחה לעצור את פרנק מנקמה ביפנים, פרנק יוצא להתנקש ביורש העצר. כתוצאה מכך משתבשת התוכנית של וגנר להעביר כהלכה את המסר שרצה להעביר לשר המדע היפני.

לאחר שג'ו וג'וליאנה מעבירים את הסרטים שברשותם לאנשי המחתרת, הם נפרדים לשלום וחוזרים למוצאם, ג'ו לניו יורק וג'וליאנה לסן פרנסיסקו. ג'ו מתושאל על ידי מפקדו סמית' על מעשיו בקאנון סיטי, ובמקביל ג'וליאנה נחקרת על זה על ידי המשטרה החשאית. בעוד ראש המשטרה החשאית, המפקח קידו, מתחיל בניסיונות לחקור את נסיבות ההתנקשות ביורש העצר, וגנר וטאגומי עושים מאמץ נוסף להשלים את משימתם.

בניו יורק, ג'ו מצטרף לארוחה משפחתית בביתו של מפקדו סמית', ארוחה לרגל חגיגות יום הניצחון. לארוחה מצטרף מאוחר יותר וגנר, אשר הגיע בטיסה מסן פרנסיסקו. לאחר שסמית' חושד במניעיו של וגנר הוא שולח אותו לחקירה במטה האס-אס. בלילה, ג'ו מחפש מידע על הסרטים בביתו של סמית', אך זה תופס אותו. בסן פרנסיסקו, ג'וליאנה מתקבלת לעבודה במשרד של טאגומי.

ג'ו נחקר על ידי מפקדו סמית', אשר שולח אותו למשימה בסן פרנסיסקו - לחזור למחתרת ולהשיג סרט חדש שאמור להיות ברשותה. בסן פרנסיסקו ג'וליאנה מגלה בעזרת טאגומי את מקום גופתה של אחותה ועל עבודתו של אביה עבור היפנים. פרנק מגלה פרטים חדשים אודות מעשיה האמתיים של ג'וליאנה בקאנון סיטי ועל מוצאו היהודי. טאגומי מגלה דברים חדשים על ג'וליאנה. המפקח קידו מאיץ את מאמצי חקירתו אודות ההתנקשות ביורש העצר.

בסן פרנסיסקו, ג'וליאנה יחד עם ג'ו שהגיע מניו יורק ואנשי המחתרת שהגיעו מקאנון סיטי משיגים הסרט החדש, אך נאלצים להימלט מפני המשטרה החשאית, ולבסוף נתפסים על ידי מאפיה מקומית. בניו יורק, סמית' מגלה שבנו הבכור, גאוות משפחתו, לקה בניוון שרירים; ומברלין הגיע ריינהרד היידריך לעיר כדי לפגוש את וגנר במעצרו וסמית' במשרדו, כאשר מטרותיו האמתיות נשארות עלומות.

בסן פרנסיסקו, ג'ו וג'וליאנה מצליחים להשתחרר ממעצרם אצל המאפיה, ומנסים לחפש דרכים להימלט מהעיר. המפקח קידו מצליח להתקדם בחקירתו. בניו יורק, היידריך משחרר את וגנר ממעצרו ושלח אותו לברלין להתנקש בהיטלר, ובמקביל מזמין את סמית' להצטרף אליו למסע ציד ביום המחרת. סמית' מגלה מי החפרפרת של היידריך שהייתה במשרדו, ומחסל אותה. ג'ו וג'וליאנה צופים בתוכן הסרט החדש, ומופתעים לגלות בו דברים שלא ציפו להם.

בסן פרנסיסקו, המפקח קידו תופס ומחסל את הנאצי שהתנקש ביורש העצר. פרנק וג'וליאנה מתעמתים עם ג'ו, אשר לוקח מהם את הסרט החדש. המחתרת מנסה לארגן מארב לגו', אך בעזרת ג'וליאנה הוא מצליח לחמוק לבסוף בספינה למקסיקו. בהרים הסמוכים לניו יורק, דורש היידריך מסמית' להצטרף אליו למהפכה נגד היטלר, אך לבסוף סמית' משתלט על היידירך ונשאר נאמן לפיהרר. במקביל, וגנר מגיע לגרמניה כדי לפגוש את היטלר במעונו שבאלפים האוסטריים, אך נמנע לבסוף מלחסל את היטלר ובמקום זאת מתאבד. בסן פרנסיסקו, מצליח טאגומי לחזות בעולם בה ארצות הברית חופשית וגרמניה הובסה במלחמה.