1962, Estados Unidos ha perdido la Segunda Guerra Mundial; al este está el Gran Reich Nazi y al oeste están los Estados Japoneses del Pacífico. Pero unas películas muestran un mundo diferente. Una mujer le da una película a su hermana y a continuación es asesinada. La hermana cree que esa película es la clave de la libertad y se obsesiona con encontrar a su guardián: el Hombre en el Castillo.

El destino de Frank pende de un hilo cuando le hacen prisionera en Kempeitai. Mientras tanto, Juliana contacta con un hombre misterioso que le da una pista sobre las películas, y el Obergruppenführer Smith se sorprende por una serie de infortunados eventos.

Un feroz buscador de recompensas llamado el Mariscal llega a Canon City, por lo que Joe y Juliana deben actuar rápido. Tagomi hace un plan con Wegener para pasar secretos del Reich, y Frank trama su venganza contra los japoneses.

Joe se siente dividido entre su deber y su atracción por Juliana. Mientras que Ed intenta evitar que Frank tome una decisión irrevocable, la investigación de Smith se interrumpe cuando pierde a sus testigos, y el plan de Tagomi se complica cuando los eventos dan un giro dramático en el discurso del Príncipe Heredero.

Juliana vuelve a casa para descubrir nuevas pistas que la llevarán más cerca de desvelar el misterio que oculta la película. Mientras tanto, Joe es interrogado por el Cuartel General de los Nazis. Kido comienza a investigar los eventos del discurso del Príncipe Heredero, mientras que Tagomi y Wegener intentan de nuevo completar su transferencia secreta.

Joe celebra el día de la Victoria en América -VA- en la casa de Smith y lo usa para averiguar algo más sobre las películas. Juliana acepta trabajar para Tagomi mientras continúa su búsqueda de respuestas. Smith invita a un viejo amigo a unirse a las celebraciones, con un resultado sorprendentes.

Juliana hace un descubrimiento alarmante sobre la muerte de su hermana. Frank reflexiona sobre los eventos recientes y toma una importante decisión sobre su futuro. Al mismo tiempo, Tagomi comienza a saber cosas sobre el pasado de Juliana.

El círculo se estrecha, y Juliana y Frank hacen planes para escapar de las garras del Kempeitai, pero vuelven a ponerse en peligro cuando Joe intenta encontrar una película nueva. Mientras tanto, la lealtad de Smith se pone a prueba cuando hace una revelación sorprendente, y Childan planea vengarse estafando a los Kasouras.

Frank se ve obligado a poner su vida en riesgo para salvar a Joe, ya sin tiempo. Smith comienza a comprenderlo todo al descubrir quién estaba tras el intento de asesinato. Tagomi se hunde cuando tiene que enfrentarse a las consecuencias de sus intrigas. La investigación de Kido toma un giro inesperado cuando descubre algo importante sobre el tiroteo.

A medida que avanzan las revelaciones, Juliana se ve forzada a tomar la decisión más dura de su vida. Wegener vuelve a Alemania para llevar a cabo su misión secreta suicida. Smith se arriesga a convertirse en presa al continuar investigando con la persona que intentó matarle, y Kido intenta desesperadamente cerrar el caso antes de quedarse sin tiempo.