ในปี 1962 อเมริกาแพ้สงครามโลกครั้งที่สอง ฝั่งตะวันออกเป็นอาณาจักรนาซีไรช์ ส่วนฝั่งตะวันตกเป็นรัฐแปซิฟิกของญี่ปุ่น ท่ามกลางการกดขี่ยังมีความหวังใหม่ - หนังที่ดูเหมือนจะแสดงโลกที่ต่างออกไป เมื่อน้องสาวเธอให้หนังกับเธอก่อนจะถูกฆ่าตาย หญิงสาวคนหนึ่งปักใจเชื่อว่าหนังเป็นกุญแจสู่อิสรภาพ และเริ่มหมกมุ่นกับการหาตัวผู้พิทักษ์ลึกลับ บุรุษเหนือฟ้าในปราสาทสูง

ชะตาของแฟรงก์ถูกแขวนบนเส้นด้ายเมื่อเขาถูกเคมเปไตจับ ในขณะเดียวกันจูเลียนาติดต่อชายลึกลับซึ่งให้เบาะแสเรื่องหนังกับเธอ นายพลสมิธมีเรื่องหักมุมให้ประหลาดใจ

โจและจูเลียนาต้องลงมืออย่างรวดเร็วเมื่อนักล่าหัวในคราบนายอำเภอมาถึงแคนนอนซิตี ทาโกมิร่วมมือกับเวเนเกอร์เพื่อส่งต่อความลับอันมีค่าจากไรช์ และแฟรงก์วางแผนล้างแค้นพวกญี่ปุ่น

โจเริ่มลำบากใจระหว่างหน้าที่และความรู้สึกกับจูเลียนาที่รุนแรงขึ้น ระหว่างนั้นเอ็ดพยายามหยุดแฟรงจากการตัดสินใจที่ไม่อาจแก้ไขได้ การสืบสวนของสมิธต้องชะงักเมื่อเขาเสียพยานของเขาไป และแผนของทาโกมิผิดพลาดเมื่อเหตุการหักมุมที่การปราศรัยของมกุฎราชกุมาร

จูเลียนากลับบ้านและพบเบาะแสใหม่ที่นำเธอเข้าใกล้การแก้ปมเบื้องหลังหนัง ระหว่างนั้นโจเผชิญหน้าการสรุปที่แสนยากที่สำนักงานใหญ่ของนาซี คิโดเริ่มการสอบสวนของเขากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการปราศรัยของมกุฎราชกุมาร ในขณะที่ทาโกมิและเวเนเกอร์พยายามครั้งสุดท้ายเพื่อให้การส่งต่อความลับเสร็จสิ้น

โจฉลองวันทหารผ่านศึกที่บ้านของสมิธและใช้มันเป็นโอกาศเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องหนัง จูเลียนารับทำงานให้ทาโกมิระหว่างที่เธอยังคงหาคำตอบต่อไป ในขณะที่สมิธชวนเพื่อนเก่าคนหนึ่งมาร่วมฉลองกับผลงานที่น่าแปลกใจ

จูเลียนาค้นพบเรื่องน่าตกใจเกี่ยวกับการตายของน้องสาวเธอ แฟรงก์ขบคิดเรื่องที่เพิ่งผ่านมาและตัดสินใจเรื่องอนาคตของเขา ส่วนทาโกมิเริ่มเห็นอดีตของจูเลียนาชัดขึ้น

เมื่อถึงเวลาคับขัน จูเลียนาและแฟรงก์วางแผนหนีการจับกุมของเคมปิไต แต่กลับถูกโจลากไปสู่อันตรายเมื่อเขาพยายามแย่งหนังเรื่องใหม่ ในขณะเดียวกัน ความภักดีของสมิธถูกทดสอบเมื่อเขาเปิดเผยความลับครอบครัวที่น่าตกใจ และชิลดันวางแผนแก้แค้นโดยการโกงครอบครัวคาซูระ

เมื่อมีการเผยความลับมากมาย จูเลียนาจำเป็นต้องตัดสินใจที่ลำบากที่สุดในชีวิต เวเนเกอร์กลับเยอรมันเพื่อจัดการภารกิจลับพลีชีพของเขา สมิธเสี่ยงตกเป็นเหยื่อเมื่อเขาออกล่าสัตว์กับคนที่พยายามฆ่าเขา และคิโดพยายามปิดคดีก่อนเวลาของเขาจะหมดลง