1962 год. Победу во Второй мировой войне одержали Германия и Япония, поделившие между собой практически весь мир. Территория бывших США разделена на Великий нацистский рейх на востоке и подконтрольные Японии Тихоокеанские штаты на западе. Молодой американец Джо Блейк хочет принять участие в повстанческом движении и получает первое задание: отвезти грузовик с неизвестным грузом на нейтральные территории между двумя американскими государствами. В это же время молодая девушка Джулиана Крэйн получает сумку с таинственным фильмом от своей сестры, которая также просит ее доставить фильм в нейтральную зону. С этого начинается их путешествие, которое, быть может, изменит судьбу всего мира.

Устроившись на работу, Джулиана продолжает ждать своего связного, стараясь при этом не выдать себя перед Джо. А в Сан-Франциско японская полиция пытается выбить из друга Джулианы, Фрэнка Фринка, информацию о ее местонахождении, не гнушаясь никакими методами. На обергруппенфюрера Смита совершено покушение, и он убежден, что где-то прямо у него под носом завелся информатор. Министр торговли Тагоми встречает гостя из далекой Швеции, чтобы обсудить с ним вопросы государственной важности.

Фрэнк пытается примириться с потерей близких, но душа его не находит покоя. Тем временем в Сан-Франциско с официальным визитом прибывают наследный принц Японии с супругой. В голове Фрэнка рождается безумный план мести. Примириться со своим поступком пытается и Джулиана, однако для нее сейчас гораздо важнее понять, что делать дальше. И пока они с Джо разрабатывают план побега, на ее след выходит жестокий и неумолимый Маршал.

Эд узнает о замысле Фрэнка и пытается отговорить друга от безрассудного поступка. Джулиана и Джо узнают, что Лемюэлю Вашингтону грозит беда, и решают ему открыться. Джулиана надеется, что Лемюэль поможет ей найти ответы, а Джо кажется, что он вот-вот выведет свое начальство на самого Человека в высоком замке.

Покушение на принца переворачивает Сан-Франциско с ног на голову, и теперь Фрэнку грозит смертная казнь за преступление, которого он не совершал. Джулиана возвращается домой, и вместе они обсуждают, как вновь наладить нормальную жизнь. Джо возвращается в Нью-Йорк, где его ждут подозрения и допрос. Министр Тагоми пытается спасти капитана Вегенера, которому покушение также спутало все карты, но тот остается непреклонен и намерен выполнить свое задание любой ценой.

Джо принимает приглашение обергруппенфюрера Смита и приходит к нему в гости на День ветеранов. По удивительному стечению обстоятельств там же оказывается и капитан Вегенер. Вскоре праздничный ланч становится похож скорее на тонкую игру, нежели на встречу старых знакомых. Кемпейтай продолжают расследование нападения на принца и подбираются все ближе к Фрэнку. Джулиана получает работу в японской администрации, но наниматель оказывается не так-то прост.

Джо получает новое задание. которое поможет ему искупить свою вину перед отчизной. Он должен отправиться на западное побережье и разыскать новый фильм, непохожий на все предыдущие. Джулиана узнает, что член ее семьи — коллаборационист, и не знает, что с этим делать. Кемпейтай подбираются все ближе к Фрэнку. Чета Касура приглашает владельца магазина антиквариата мистера Чилдена на ужин.

Фрэнк понимает, что его вот-вот арестуют, и решает бежать вместе с Джулианой. Чтобы раздобыть деньги, он создает фальшивку для мистера Чилдена. Теперь тому остается лишь всучить ее наивным японцам. Кемпейтай и члены сопротивления почти одновременно выходят на человека, владевшего новым фильмом, но находят лишь тело и послание от якудза — пленка теперь у них, и дешево они ее не отдадут. Сыну обергруппенфюрера Смита Томасу нездоровится.

Смит отправляется с Гейдрихом на утреннюю охоту. Инспектор Кидо, наконец, находит настоящего исполнителя покушения на жизнь наследного принца — и поступает так, как велит ему долг перед Родиной. Члены сопротивления предлагают Джулиане и Фрэнку возможность бежать из страны. В обмен на это Джулиана должна помочь им убить Джо и завладеть все тем же последним фильмом. Капитан Вегенер возвращается в Берлин, чтобы спасти свою семью и предать свою страну.