Le destin de Frank est menacé, enlevé par le Kempeitai. Pendant ce temps, Juliana entre en contact avec un homme qui lui donne un indice à propos du film, et Smith est surpris par des événements malheureux.

Joe et Juliana doivent agir vite, puisqu'un chasseur vicieux du nom de Marshal arrive en ville. Tagomi complote avec Wegener pour obtenir des secrets sur le Reich, pendant que Frank cherche à se venger des Japonais.

Joe est tiraillé entre son devoir et ses sentiments grandissants pour Juliana. Tandis qu'Ed essaie d'empêcher Frank de prendre une décision irréversible, l'enquête de Smith piétine, et le plan de Tagomi est compromis par les événements tragiques lors du discours du Prince.

Juliana retourne chez elle pour découvrir d'autres indices sur les pellicules. Pendant ce temps, Joe doit faire un rapport au Q.G. nazi. Kido débute son investigation sur les événements ayant eu lieu lors du discours du Prince, tandis que Tagomi et Wegener tentent le tout pour le tout pour leur transfert secret.

Joe fête le jour de la victoire nazie chez Smith et s'informe sur les pellicules. Juliana accepte de travailler pour Tagomi, en quête de réponses, tandis que Smith invite un vieil ami à la fête pour un résultat surprenant.

Juliana fait une découverte déconcertante sur la mort de sa sœur. Frank prend une décision importante pour son avenir, et Tagomi entrevoit le passé de Juliana.

Juliana et Frank tentent de déjouer les pièges du Kempeitai, pour finir dans les griffes de Joe qui tente de retrouver une nouvelle pellicule. La loyauté de Smith est soumise à rude épreuve quand il fait une révélation familiale déconcertante, et Childan veut prendre sa revanche en trompant les Kasouras.

Le temps presse, et Frank doit mettre sa vie en danger pour sauver Joe. Les pièces du puzzle s'imbriquent pour Smith, quand il découvre qui se trouve derrière la tentative d'assassinat. Tagomi est dévasté par les conséquences de son complot, et les enquêtes de Kido prennent une tournure tragique.

Juliana est capturée par la Résistance et doit répondre de ses actes de trahison. Elle obtient des réponses sur le passé, mais celles-ci soulèvent des questions encore plus inquiétantes sur son futur et celui de la planète. Joe se rend à New York, mais le voyage lui fait remettre en question tout ce qui l'entoure. Frank tente de sortir Ed d'une situation périlleuse, mais à quel prix ?

Après avoir échappé de justesse à la mort, Juliana découvre un secret familial qui pourrait avoir des répercussions internationales et la mène à prendre une décision qui changera le cours de sa vie... Kido, Tagomi et Frank agissent dangereusement tandis qu'à New York, Joe s'installe dans une routine jusqu'à ce que Smith bouleverse tout et lui offre une occasion qu'il attendait depuis toujours.

Luttant pour s'habituer au nouveau monde étrange du New York nazi, Juliana recherche la seule personne en qui elle peut avoir confiance : Joe Blake. En colère suite au départ de Juliana, Frank est devenu provocateur et se rapproche du mouvement de la Résistance et de son leader charismatique. Joe fait face à sa propre identité lorsqu'il qu'il rencontre enfin son père.

Terrée dans le Reich, Juliana comprend qu'elle est loin d'être à l'abri de la Résistance. Smith affronte la réalité des efforts qu'il est disposé à déployer pour protéger son fils. Le père de Joe essaie de le persuader de donner une chance à Berlin. Frank doit également prendre une décision : jusqu'où est-il prêt à aller pour soutenir la cause de la Résistance ?

Joe découvre un élément de son passé qui le fait tout remettre en question. Le fossé entre Frank et Ed se creuse au fur et à mesure que Frank se rapproche de la Résistance. Pour assurer sa sécurité, Juliana se voit obligée de trahir une personne proche.

Joe redécouvre Berlin grâce à Nicole, ce qui le conduit à prendre une nouvelle voie. Pour sa nouvelle mission, Juliana s'introduit le cercle intime de Smith. Tagomi et sa famille sont finalement réunis, mais il doit déjà faire face à la perspective de les perdre à nouveau.

Alors que Juliana se rapproche toujours plus des Smiths, elle découvre un secret dangereux. Childan et Ed se retrouvent dans une situation délicate en essayant de régler la dette Yakuza. Lors d'une mission pour la Résistance, Frank découvre un plan des Japonais qui pourrait mener le monde au chaos.